Inside Secure vient d'annoncer le succès de son placement privé d’obligations à option de conversion et/ou d’échange en actions nouvelles et/ou existantes (OCEANE) à échéance 29 juin 2022 pour un montant nominal d’environ 15 millions d’euros. L'opération avait été annoncée en début de matinée. La valeur nominale unitaire des OCEANE a été fixée à 3,73 euros, représentant une prime d’émission de 30% par rapport au cours de référence de l’action Inside Secure. L’émission représente une dilution de 9,3% du capital d’Inside Secure actuel.

Les OCEANE porteront intérêt à un taux nominal annuel de 6% payable semi annuellement à terme échu les 29 juin et 29 décembre de chaque année (ou le jour ouvré suivant si cette date n'est pas un jour ouvré) à compter du 29 décembre 2017. Les OCEANE seront émises au pair le 29 juin 2017, date prévue de règlement-livraison des OCEANE et remboursées au pair le 29 juin 2022 (ou le jour ouvré suivant si cette date n'est pas un jour ouvré).

Les OCEANE donneront droit à l'attribution d'actions nouvelles et/ou existantes Inside Secure, à raison d'une action pour une OCEANE, sous réserve d'éventuels ajustements ultérieurs. Les OCEANE pourront faire l'objet d'un remboursement anticipé au gré de la société, sous certaines conditions.