Ipsen a annoncé avoir conclu un accord définitif avec Sanofi pour acquérir cinq produits de santé grand public dans certains territoires européens. Selon les termes de l’accord, Ipsen paiera 83 millions d’euros en espèces à la clôture pour les produits. La transaction, qui reste soumise aux conditions de clôture usuelles, dont l’accord de la commission européenne, devrait être clôturée au second trimestre 2017. La transaction sera intégralement financée par la trésorerie et les lignes de crédit existantes du groupe pharmaceutique.

Le principal produit est Prontalgine, un analgésique pour le traitement des douleurs moyennes à sévères, qui a connu une croissance à deux chiffres sur les quatre dernières années et est commercialisé uniquement en France. Le portefeuille comprend également Buscopan2, un antispasmodique ; Suppositoria Glycerini3, un laxatif ; et Mucothiol et Mucodyne4, des expectorants pour les troubles de la sécrétion bronchique au cours des affections bronchiques aigües. Ces marques régionales couvrent ensemble huit pays européens. La fabrication des produits sera sous-traitée à des tiers.

David Meek, Directeur général d'Ipsen, a déclaré : " Cette transaction tactique, qui résulte de l'obligation de cession d'actifs de santé grand public imposée par la Commission Européenne, dans le cadre de la transaction Sanofi / Boehringer Ingelheim, renforce notre portefeuille de produits de santé grand public en France, en y ajoutant Prontalgine. Cette opération améliore instantanément le profil de rentabilité de la médecine générale d'Ipsen. Elle apporte un portefeuille limité de marques d'envergure établies sur des marchés clés comme la France. "

Valeurs citées dans l'article : Ipsen, Sanofi