Information réglementée* - 1 juillet 2008 (après la fermeture de la
Bourse)

Après avoir obtenu l'aval de la Banque centrale slovaque et de la
Commission Anti-Trust concernant le rachat, par KBC, de la totalité
des parts (100%) d'ISTROBANKA et d'Istro Asset Management, BAWAG
P.S.K. et KBC ont aujourd'hui finalisé l'acquisition d'ISTROBANKA. Le
rachat d'ISTROBANKA, 10ème banque slovaque en termes de total de
l'actif, avait été annoncé le 20 mars 2008. La transaction valorisait
la banque à 350 millions d'euros, soit 3,5 fois sa valeur comptable.

KBC était déjà présente en Slovaquie par l'intermédiaire de sa
filiale CSOB Bank et cette combinaison d'ISTROBANKA et de CSOB Bank
donnera vie à la quatrième institution bancaire de Slovaquie, avec
une part de marché de 10% environ.

Dans les prochains mois, ISTROBANKA et CSOB Bank se concentreront sur
les préparatifs à l'introduction de l'euro et (à partir de la
deuxième partie de 2009) sur la fusion des deux banques.

André Bergen, CEO du groupe KBC, a émis le commentaire suivant :
« Ensemble, CSOB et ISTROBANKA formeront la quatrième banque du pays.
KBC a renforcé sa position sur un marché slovaque certes attrayant
mais en pleine consolidation, et recelant un énorme potentiel de
pénétration des produits bancaires et d'assurance. La fusion future
des deux banques ouvrira un important potentiel de vente croisée,
tant pour les activités retail que pour les activités corporate. Elle
permettra de réaliser d'économies d'échelle et de créer ainsi une
valeur et des avantages substantiels pour les actionnaires, le
personnel et la clientèle. »

Daniel Kollar, CEO de CSOB Bank et country manager du groupe CSOB en
Slovaquie a ajouté: « ISTROBANKA est une banque de qualité, dirigée
par une équipe de professionnels expérimentés et engagés. Elle suit
un business plan et une stratégie commerciale clairement centrés sur
la croissance organique. Ces derniers mois, depuis l'annonce du
rachat, nous avons déjà préparé le processus de fusion de façon
efficace; notre but consistant à mettre sur pied une seule entité
légale et à uniformiser les processus, les systèmes et les services.
Dans les mois qui viennent, nous continuerons à renforcer et
sécuriser notre quatrième place sur le marché slovaque. Dans le
proche avenir, nos clients profiteront de l'étroite collaboration
entre les deux banques, qui leur vaudra des nouveaux avantages et
leur ouvrira de nouvelles opportunités dans le domaine de la
bancassurance. »

David Roberts, CEO de BAWAG P.S.K., a déclaré : "Nous avons tout lieu
de nous réjouir de l'investissement de KBC dans ISTROBANKA, qui offre
les meilleures perspectives pour la croissance et le développement
futurs d'ISTROBANKA. La transaction procurera des avantages
importants aussi bien aux clients et au personnel qu'aux actionnaires
d'ISTROBANKA. KBC est un actionnaire engagé qui, dans une perspective
à long terme, générera une valeur réelle pour ISTROBANKA. BAWAG
P.S.K., pour sa part, prendra en charge le réinvestissement du
produit des ventes de manière à étayer les objectifs de croissance
ambitieux du groupe tant en Autriche qu'ailleurs.

* Ce communiqué contient des informations soumises à la
réglementation sur la transparence des entreprises cotées en Bourse


http://hugin.info/133947/R/1232822/262310.pdf


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