PAS POUR PUBLICATION OU DISTRIBUTION AUX ETATS-UNIS, AU CANADA, AU JAPON OU EN AUSTRALIE

Information réglementée, Louvain, 18 novembre 2013 (18.00 CET)

KBC Ancora annonce la vente de 4,7 millions d'actions KBC Groupe

•Avec le produit de la vente, un prêt accordé en 2007 par KBC Banque sera racheté. Par conséquent, l'endettement de KBC Ancora diminuera de quasi un tiers.
•Comme cela a été annoncé par KBC Groupe, l'opération aura un impact positif sur les capitaux propres règlementaires de KBC Banque.
•A l'issue de l'opération, KBC Ancora reste le plus gros actionnaire de KBC Groupe, et conserve, conjointement avec Cera et les autres actionnaires stables, son rôle dans l'ancrage du groupe KBC.

KBC Ancora possède actuellement 82,2 millions d'actions KBC Groupe, et est par conséquent le plus gros actionnaire individuel de KBC Groupe, avec une participation de ca. 19,7%. La vente annoncée correspond à ca. 1,1% du capital de KBC Groupe, de sorte que la participation, suite à la vente annoncée, s'élèvera à ca. 18,6%. KBC Ancora reste par conséquent le plus gros actionnaire de KBC Groupe, même après l'opération.

La transaction prendra la forme d'unbookbuildingaccéléré. En attendant la communication des résultats du placement, l'action KBC Ancora et l'action KBC Groupe pourraient être suspendues temporairement.

Le produit de la vente sera utilisé pour le rachat d'un prêt accordé par KBC Banque en 2007 à KBC Ancora. Il s'agit d'un prêt d'un montant nominal de 175 millions d'euros, dont le remboursement intégral était prévu à la date de l'échéance finale en 2027.
Le rachat par KBC Ancora du prêt accordé par KBC Banque a un effet positif sur les capitaux propres règlementaires de KBC Banque. Suite à l'application intégrale anticipée des règles édictées par Bâle III en matière de capital (fully loaded), le montant de ce que l'on appelle les prêts aux actionnaires est totalement déduit des fonds propres de la banque. En date du 3 juillet dernier, KBC Banque a déjà rendu public avoir replacé d'autres prêts accordés à KBC Ancora, pour un montant nominal total de 325 millions d'euros, auprès d'un autre acteur de la finance internationale.

Cera a également annoncé la réduction de sa dette par la vente concomitante d'actions KBC Groupe. Après cette opération, KBC Ancora va continuer à remplir entièrement son rôle dans l'ancrage du groupe KBC, et ceci conjointement avec Cera et les autres actionnaires stables. Al'issue de la vente, KBC Ancora, Cera et les autres actionnaires stables de KBC Groupe détiendront ca. 43,8% du capital (sur base de la dernière information publique).

Pour lire la suite de ce noodl, vous pouvez consulter la version originale ici.

distribué par