L'exploitant de centres commerciaux Klépierre (LI.FR) a annoncé lundi avoir placé 600 millions d'euros d'obligations à 15 ans pour un coupon de 1,25%. "Le coupon payé par cette obligation est historiquement le plus bas atteint pour une obligation en euros de maturité longue (15 ans et plus) dans le secteur immobilier", a indiqué Klépierre dans un communiqué. Parallèlement à cette émission obligataire, le groupe a lancé une offre de rachat en numéraire sur deux obligations de 500 millions d'euros chacune, à échéance respectivement 2019 et 2021. Toutes ces opérations doivent permettre à Klépierre de réduire le coût de son financement tout en allongeant la durée moyenne de son endettement. "A conditions de marché inchangées, le coût de l'endettement net devrait baisser pour s'établir en dessous de 2% d'ici 2017", a indiqué le groupe. (blandine.henault@wsj.com) ed: ECH