Regulatory News:
Klépierre (Paris:LI) étend à la Scandinavie son modèle de
propriétaire-gestionnaire-développeur
Suite au protocole d'accord signé le 25
juillet dernier avec la société Canica AS, Klépierre et ABP Pension Fund
ont finalisé ce jour l'acquisition de 100% des
parts de la société Steen & Strøm ASA, première foncière intégrée de
centres commerciaux en Scandinavie, pour un montant de 21 925 millions
de couronnes norvégiennes (environ 2,7 milliards d'euros).
A l'issue de cette opération, Klépierre détient 56,1% du capital de
Steen & Strøm, et ABP 43,9%.
Klépierre devient ainsi le leader en Scandinavie avec un parc de 30
centres commerciaux et la première équipe de gestion de la zone. L'acquisition
permet également à Klépierre de diversifier son patrimoine, ses revenus
et son portefeuille de développement, et place la Scandinavie au
deuxième rang des pays d'implantation du
groupe en termes de loyers, derrière la France.
Compte tenu des dettes existantes, l'investissement
s'est traduit pour Klépierre par un
décaissement de 4 797 millions de couronnes norvégiennes (environ 601
millions d'euros), entièrement assuré par
tirage sur ses lignes de financement disponibles.
Klépierre mandate BNP Paribas pour diriger son projet d'augmentation
de capital
Comme annoncé le 28 juillet 2008, Klépierre envisage par ailleurs, sous
réserve des conditions de marché, de refinancer une partie des lignes
utilisées pour l'acquisition par la
réalisation d'une augmentation de capital
avec maintien du droit préférentiel de souscription d'un
montant d'environ 300 millions d'euros.
Klépierre a mandaté BNP Paribas en tant que chef de file pour diriger et
garantir cette augmentation de capital.
Pour mémoire, BNP Paribas, premier actionnaire de Klépierre, a d'ores
et déjà confirmé qu'elle participerait à l'augmentation
de capital au moins à hauteur de sa participation actuelle dans
Klépierre (50,7%).
Le principe, les modalités et le calendrier détaillé de cette opération,
qui fera l'objet d'un
prospectus soumis à l'Autorité des marchés
financiers (AMF), seront fixés ultérieurement.
Signature d'un contrat de crédit bilatéral
de 400 millions d'euros à 4 ans
Klépierre a par ailleurs signé le 7 octobre 2008 avec BNP Paribas une
ouverture de crédit confirmée de 400 millions d'euros
assortie d'une maturité de 4 ans. Ce
financement, non utilisé au jour de l'acquisition,
vient compléter les ressources nécessaires à la réalisation des projets
en cours de développement.
A propos de Steen & Strøm ASA
Steen & Strøm détient 30 centres commerciaux en Norvège, Suède et
Danemark représentant un patrimoine de près de 2,5 milliards d'euros
en part totale. La société dispose par ailleurs en Scandinavie d'un
portefeuille de développement de plus de 1 milliard d'euros
dont 0,5 milliard d'euros pour les projets
engagés. Dotée d'équipes de gestion et de
développement expérimentées, Steen & Strøm gère également 26 centres
commerciaux pour compte de tiers.
Prochains évènements et publications :
-
28 octobre 2008, chiffre d'affaires 3ème
trimestre 2008
KLEPIERRE
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jean-michel.gault@klepierre.com
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