Regulatory News:
Klépierre (Paris:LI) a signé mercredi 11 et jeudi 12 juin 2008 un prêt à
terme de 750 millions d'euros, syndiqué auprès
de 6 banques.
Ce nouveau financement à échéance juin 2011 a notamment pour objet le
refinancement d'une dette obligataire de 600
millions d'euros, assortie d'un
coupon de 6,125%, venant à terme le 10 juillet 2008.
Les arrangeurs mandatés et prêteurs sont BNP Paribas (coordinateur,
agent de la documentation et agent du crédit), Banque de l'Economie
du Commerce et de la Monétique (groupe Crédit Mutuel), Crédit Foncier de
France (groupe Caisse d'Epargne), ING Real
Estate Finance, Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale et Intesa San
Paolo (prêteur).
Largement anticipé par la négociation de couvertures de taux au cours
des deux dernières années, ce nouveau financement présente un coût
global de 5,05%. Il est assorti de covenants financiers, identiques à
ceux des syndications signées en janvier 2006 et septembre 2007, portant
principalement sur le ratio « Loan-To-Value » (limité à 52%), la
couverture des frais financiers par l'EBITDA
(minimum 2,5), le ratio « dettes financières sécurisées sur valeur du
patrimoine réévalué » (limité à 20%).
A l'issue de cette opération et après
remboursement de l'emprunt obligataire de 600
millions, la durée moyenne de la dette est portée à 5,5 ans et Klépierre
dispose de plus de 610 millions d'euros de
lignes de crédit non utilisées. Ces disponibilités couvrent en grande
partie le financement du programme d'investissement
de l'année 2008, à des conditions financières
en ligne avec les objectifs de rentabilité du Groupe.
Prochaines publications :
-
28 juillet 2008, résultats semestriels 2008
-
28 octobre 2008, chiffre d'affaires 3ème
trimestre 2008
KLEPIERRE
Jean-Michel GAULT
Directeur Financier
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du Directoire
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jean-michel.gault@klepierre.com
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ROULON
Responsable communication financière
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39
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