La foncière française Klepierre a annoncé, hier soir, préparer l'acquisition de la foncière norvégienne Steen & Strom, dans le cadre d'une opération menée conjointement avec le fonds de pension néerlandais ABP.

Acquisition stratégique

Klepierre devrait ainsi prendre 51,6% du norvégien, et ABP 43,9%. L'opération qui devrait être finalisée au second semestre 2008, s'élèvera à quelque 2,7 milliards d'euros, dette comprise, dont 600 millions d'euros seront apportés par le français.

De fait, indique le groupe dans son communiqué, «Klépierre dispose de la capacité de mobiliser des ressources suffisantes afin de régler les sommes qui seront dues à cette occasion mais envisage par la suite de refinancer probablement entre le tiers et la moitié de cet investissement par la voie d'une augmentation de capital avec droit préférentiel et souscription».

A proprement parler, la société Steen & Strom détient 30 centres commerciaux en Norvège, Suède et Danemark, en gère 26 pour d'autres investisseurs, et emploie 400 salariés.

En termes de revenus, le montant des loyers nets atteint près de 154 millions d'euros en année pleine. Steen & Strøm a en outre des projets avec un portefeuille de développement de plus d'1 milliard d'euros, dont 500 millions déjà engagés.

Au total, Steen & Strøm détient un patrimoine de 2,5 milliards d'euros et «à l'issue de cette opération, le patrimoine de Klépierre en part totale se montera à 14,5 milliards d'euros et son portefeuille de projets de développement à 4 milliards d'euros dont 1,8 milliard pour la partie engagée», ajoute la foncière française.

Résultats mitigés

La société foncière française a par ailleurs publié, ce lundi soir, ses résultats au titre du premier semestre, affectés par le ralentissement économique et celui du marché de l'immobilier.

Ainsi, son bénéfice net part du groupe s'est inscrit en repli de 14% à 99,34 millions d'euros, contre 115,9 millions un an auparavant. En revanche, ses loyers sont en hausse de 14%, à 324,9 millions.

Klépierre a en outre investi, au cours de cette période, pour 516,4 millions d'euros dont 350,8 millions en centres commerciaux, 154,5 millions dans les commerces via sa filiale, Klémurs, et un peu (11,1 millions) dans les bureaux en France, en Italie, et en Hongrie.

Selon Michel Clair, président du directoire de Klepierre, «dans une période de ralentissement de la croissance économique en Europe de l'ouest, l'acquisition de Steen & Strom permet à Klépierre de diversifier son patrimoine, son portefeuille de développement et ses revenus sur une zone économique très solide en s'appuyant sur une équipe de gestion extrêmement performante de 400 collaborateurs».

Aussi ajoute-t-il, «elle constitue par ailleurs une plateforme d'observation unique sur les marchés avoisinants».

L'objectif étant pour le français, de créer le leader européen de l'immobilier dans le secteur des centres commerciaux et de commerce.

C.S. (avec agences)