Klépierre a annoncé avoir placé 600 millions d’euros d’obligations à 15 ans, à échéance 29 septembre 2031. La marge a été fixée à 60 points de base au-dessus du taux de swap ce qui porte le coupon à 1,25%. Cet emprunt obligataire a été sursouscrit trois fois, a précisé le groupe immobilier spécialisé dans les centres commerciaux. Klépierre ajoute que le coupon payé par cette obligation est historiquement le plus bas atteint pour une obligation en euros de maturité longue (15 ans et plus) dans le secteur immobilier.
Le même jour, Klépierre a lancé une offre de rachat en numéraire sur deux obligations existantes : une de 500 millions d'euros émise par Klépierre SA à échéance septembre 2019 et offrant un coupon de 2,75% et une obligation de 500 millions d'euros émise par Corio N.V. à échéance février 2021 et offrant un coupon de 3,25%.
Ces transactions servent la stratégie de financement du groupe, visant à la fois à réduire ses coûts tout en allongeant la durée moyenne de son endettement. A conditions de marché inchangées, le coût de l'endettement net devrait baisser pour s'établir en dessous de 2% d'ici 2017.
Klépierre, leader européen des centres commerciaux, associe une expertise en termes de développement, de gestion locative et d'asset management. Le portefeuille de la société est estimé à 19,3 MdsEUR au 31 décembre 2023, et compte de grands centres commerciaux dans plus de 10 pays en Europe continentale, qui accueillent des centaines de millions de visiteurs par an. Klépierre détient une participation majoritaire (56,1%) dans Steen & Strøm, première société foncière scandinave de centres commerciaux.
Klépierre est une Société d'investissement immobilier cotée (SIIC) française, dont les actions sont admises aux négociations sur Euronext Paris, et est membre des indices CAC Next 20 et EPRA Euro Zone. Elle est aussi membre d'indices éthiques, comme l'Euronext CAC 40 ESG, le CAC SBT 1.5, MSCI Europe ESG Leaders, FTSE4Good, Euronext Vigeo Europe 120, et figure sur la « Liste A » du CDP. Ces distinctions soulignent l'engagement du groupe dans une démarche proactive de développement durable, ainsi que le leadership mondial du groupe dans la lutte contre le changement climatique.
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