Klépierre annonce avoir placé aujourd'hui 500 millions d'euros d'obligations à 10 ans, à échéance 19 février 2026.
La marge a été fixée à 130 points de base au-dessus du taux de swap ce qui porte le coupon à 1,875%.
' Sursouscrit trois fois et demie, cet emprunt obligataire a été placé rapidement auprès d'investisseurs internationaux long terme, de grande qualité ' indique le groupe.
Le produit de cette émission sera dédié au remboursement de l'obligation de 526 million d'euros arrivant à échéance en mars 2016 et offrant un coupon de 4,25%.
' Avec cette transaction, le Groupe allonge encore la maturité de sa dette, tout en réduisant ses coûts de financement '.
Copyright (c) 2016 CercleFinance.com. Tous droits réservés.
Klépierre, leader européen des centres commerciaux, associe une expertise en termes de développement, de gestion locative et d'asset management. Le portefeuille de la société est estimé à 19,3 MdsEUR au 31 décembre 2023, et compte de grands centres commerciaux dans plus de 10 pays en Europe continentale, qui accueillent des centaines de millions de visiteurs par an. Klépierre détient une participation majoritaire (56,1%) dans Steen & Strøm, première société foncière scandinave de centres commerciaux.
Klépierre est une Société d'investissement immobilier cotée (SIIC) française, dont les actions sont admises aux négociations sur Euronext Paris, et est membre des indices CAC Next 20 et EPRA Euro Zone. Elle est aussi membre d'indices éthiques, comme l'Euronext CAC 40 ESG, le CAC SBT 1.5, MSCI Europe ESG Leaders, FTSE4Good, Euronext Vigeo Europe 120, et figure sur la « Liste A » du CDP. Ces distinctions soulignent l'engagement du groupe dans une démarche proactive de développement durable, ainsi que le leadership mondial du groupe dans la lutte contre le changement climatique.
KLÉPIERRE 
