Klépierre a annoncé après séance avoir placé ce mardi 500 millions d'euros d'obligations à 15 ans, à échéance 13 décembre 2032.
'La marge a été fixée à 50 points de base au-dessus du taux de swap, soit la marge la plus faible jamais atteinte par un REIT européen sur une maturité de 15 ans ou plus. Le coupon s'établit ainsi à 1,625 %', a précisé le leader pure play des centres commerciaux en Europe.
Sursouscrit 2,4 fois, cet emprunt obligataire a été placé auprès d'investisseurs internationaux long terme, principalement allemands (41 % de l'allocation du livre d'ordres), français (33 %) et britanniques (18 %).
BNP Paribas, Crédit Agricole CIB, HSBC, ING, Mizuho International et Natwest Market ont agi en qualité de teneurs de livre associés sur cette émission.
A noter que Klépierre a également lancé ce jour une offre de rachat en numéraire sur 4 obligations existantes : une obligation de 500 millions d'euros (dont le montant en circulation est de 309,9 millions) émise par Klépierre SA à échéance septembre 2019 et offrant un coupon de 2,75 % ; une obligation de 500 millions (dont le montant en circulation est de 324,6ME) émise par Corio NV à échéance février 2021 et offrant un coupon de 3,25% ; une obligation de 600 millions émise par Klépierre SA à échéance mars 2021 et offrant un coupon de 4,75 % ; et une obligation de 85 millions émise par Corio NV à échéance décembre 2022 et offrant un coupon de 3,516 %.
La clôture de l'offre de rachat sur ces 4 obligations est prévue pour le 6 décembre 2017.
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Klépierre, leader européen des centres commerciaux, associe une expertise en termes de développement, de gestion locative et d'asset management. Le portefeuille de la société est estimé à 19,3 MdsEUR au 31 décembre 2023, et compte de grands centres commerciaux dans plus de 10 pays en Europe continentale, qui accueillent des centaines de millions de visiteurs par an. Klépierre détient une participation majoritaire (56,1%) dans Steen & Strøm, première société foncière scandinave de centres commerciaux.
Klépierre est une Société d'investissement immobilier cotée (SIIC) française, dont les actions sont admises aux négociations sur Euronext Paris, et est membre des indices CAC Next 20 et EPRA Euro Zone. Elle est aussi membre d'indices éthiques, comme l'Euronext CAC 40 ESG, le CAC SBT 1.5, MSCI Europe ESG Leaders, FTSE4Good, Euronext Vigeo Europe 120, et figure sur la « Liste A » du CDP. Ces distinctions soulignent l'engagement du groupe dans une démarche proactive de développement durable, ainsi que le leadership mondial du groupe dans la lutte contre le changement climatique.