Korian annonce le lancement d'une émission d'ODIRNANE de rang non-subordonné non-sécurisé, avec suppression du droit préférentiel de souscription, pour un montant nominal d'environ 200 millions d'euros.
L'émission de ces obligations à durée indéterminée à option de remboursement en numéraire et/ou en actions nouvelles et/ou existantes, a pour objet de financer les besoins de financement généraux de la société et de renforcer la structure de son bilan.
Par ailleurs, Korian annonce la signature prévue ce jour d'une émission obligataire non cotée hybride à durée indéterminée au profit d'un investisseur. Le montant total des obligations et de cet instrument hybride devrait s'élever à environ 300 millions d'euros.
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Clariane SE (ex Korian) est le 1er exploitant privé européen d'établissements de prise en charge globale de personnes dépendantes. Le CA par zone géographique se répartit comme suit :
- France (49,1%) : exploitation, à fin 2022, de 619 établissements (32 974 lits) répartis entre établissements médico-sociaux (établissements d'hébergement médicalisé de personnes âgées, maisons de retraite, centres de long séjour et maisons de repos) et établissements sanitaires (cliniques de soins de suite et de réadaptation et cliniques psychiatriques). En outre, le groupe exploite 55 établissements (3 092 lits) en Espagne et 11 établissements (727 lits) au Royaume Uni ;
- Allemagne (23,9%) : 239 établissements exploités (27 392 lits) ;
- Belgique (14,7%) : 117 établissements exploités (12 991 lits). Par ailleurs, le groupe exploite 49 établissements (1 458 lits) aux Pays Bas ;
- Italie (12,3%) : 110 établissements exploités (9 360 lits).
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