Korian Medica : a fait une offre sur sur l'allemand Casa Reha
Le 23 septembre 2015 à 08:45
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A la suite d'une information diffusée dans le marché, Korian a rappelé que dans le cadre de l'examen de sa stratégie, il évaluait en permanence son positionnement concurrentiel et ses opportunités de développement, y compris au moyen d'opérations de rapprochement avec des acteurs clés de l'industrie, dont le groupe alllemand Casa Reha fait partie. Le gestionnaire français de maisons de retraite, a confirmé qu'il a montré, dans ce contexte, un intérêt potentiel pour Casa Reha et a été invité à soumettre une offre.
Korian a souhaité souligner qu'aucune décision n'avait été prise et qu'une transaction potentielle demeurait en cours d'analyse.
Selon Reuters, le groupe de capital-investissement Carlyle, qui détient Alloheim, concurrent allemand de Casa Reha, a aussi fait une offre de rachat pour ce dernier la semaine dernière.
Casa Reha devrait être valorisé autour de 300 millions d'euros sur la base d'un bénéfice avant intérêt, impôts, dépréciations et amortissement (Ebitda) d'environ 30 millions et d'un multiple de valorisation de 10 fois appliqué à ses homologues cotés, a précisé l'agence de presse
Clariane SE (ex Korian) est le 1er exploitant privé européen d'établissements de prise en charge globale de personnes dépendantes. Le CA par zone géographique se répartit comme suit :
- France (49,1%) : exploitation, à fin 2022, de 619 établissements (32 974 lits) répartis entre établissements médico-sociaux (établissements d'hébergement médicalisé de personnes âgées, maisons de retraite, centres de long séjour et maisons de repos) et établissements sanitaires (cliniques de soins de suite et de réadaptation et cliniques psychiatriques). En outre, le groupe exploite 55 établissements (3 092 lits) en Espagne et 11 établissements (727 lits) au Royaume Uni ;
- Allemagne (23,9%) : 239 établissements exploités (27 392 lits) ;
- Belgique (14,7%) : 117 établissements exploités (12 991 lits). Par ailleurs, le groupe exploite 49 établissements (1 458 lits) aux Pays Bas ;
- Italie (12,3%) : 110 établissements exploités (9 360 lits).