Korian-Medica : placement privé de droit allemand.
Le 16 décembre 2014 à 08:17
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Korian-Medica annonce avoir finalisé l'émission d'un Schuldschein (placement privé de droit allemand) de 358,5 millions d'euros, avec des tranches de maturités cinq, six et sept ans, résultant en une maturité moyenne de 6,1 ans.
Le groupe de prise en charge de la dépendance précise que ce Schuldschein, d'un montant initialement prévu de 125 millions d'euros, a été porté à 358,5 millions pour répondre à une très forte demande.
Les différentes tranches comportent un mix de taux fixes et de taux variables. Elles ont été souscrites par différents investisseurs institutionnels européens et asiatiques.
A l'exception des émetteurs allemands, cette opération est la plus importante réalisée en 2014 sur ce marché. Elle permet à Korian-Medica de diversifier la nature de ses financements et de conforter sa structure financière en allongeant la maturité de sa dette et en bénéficiant d'un environnement de taux favorable.
'La réussite de ce placement et la très forte demande illustrent l'intérêt des investisseurs pour la robustesse de notre modèle de développement, nos perspectives de croissance et notre solidité financière', commente le directeur général Yann Coléou.
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Clariane SE (ex Korian) est le 1er exploitant privé européen d'établissements de prise en charge globale de personnes dépendantes. Le CA par zone géographique se répartit comme suit :
- France (49,1%) : exploitation, à fin 2022, de 619 établissements (32 974 lits) répartis entre établissements médico-sociaux (établissements d'hébergement médicalisé de personnes âgées, maisons de retraite, centres de long séjour et maisons de repos) et établissements sanitaires (cliniques de soins de suite et de réadaptation et cliniques psychiatriques). En outre, le groupe exploite 55 établissements (3 092 lits) en Espagne et 11 établissements (727 lits) au Royaume Uni ;
- Allemagne (23,9%) : 239 établissements exploités (27 392 lits) ;
- Belgique (14,7%) : 117 établissements exploités (12 991 lits). Par ailleurs, le groupe exploite 49 établissements (1 458 lits) aux Pays Bas ;
- Italie (12,3%) : 110 établissements exploités (9 360 lits).