Le gérant de maisons de maisons de retraite Korian-Medica (KORI.FR) a annoncé mardi avoir réalisé un placement privé de droit allemand, dit Schuldschein, d'un montant de 358,5 millions d'euros, afin de diversifier ses sources de financement, d'allonger la maturité de sa dette et de profiter des taux bas du marché.

"Le Schuldschein, d'un montant initialement prévu de 125 millions d'euros, a été porté à 358,5 millions d'euros pour répondre à une très forte demande", a souligné le spécialiste de la prise en charge de la dépendance. "A l'exception des émetteurs allemands, cette opération est la plus importante réalisée en 2014 sur ce marché", a souligné le groupe.

La dette émise comporte plusieurs tranches, pour une maturité moyenne de 6,1 ans, ainsi que des taux fixes et variables. Elle a été souscrite par des investisseurs institutionnels européens et asiatiques.

-Ambroise Ecorcheville, Dow Jones Newswires; 33 (0)1 40 17 17 71; ambroise.ecorcheville@wsj.com