Zurich (awp) - Le groupe Kuoni propose aux détenteurs de ses obligations le rachat des emprunts en circulation, une fois que la passation de pouvoir sera terminée. L'emprunt de 200 mio CHF, échéance 2019 pour un coupon de 1,5% pourra être remboursé avant terme jusqu'au 30 juin, indique mardi le prestataire de service pour le secteur du voyage. Le rachat de l'emprunt s'effectuera à la valeur nominale, majorée des intérêts courus.

La société de participations EQT, par le luxembourgeois Kiwi Holding, a financé son offre de reprise de Kuoni en grande partie en rachetant de la dette. Le niveau d'endettement du groupe s'en retrouve fortement augmenté après la conclusion de la transaction, et le profil de risque de l'emprunt change considérablement, sans pour autant que celui-ci ne doive faire face à une hausse correspondante du rendement, précise le communiqué.

En raison de la libération du groupe de plusieurs obligations de publication d'informations boursières, il est devenu plus difficile pour les créanciers de Kuoni de se représenter la situation financière et commerciale du groupe, lit-on dans le communiqué.

L'investisseur EQT, qui détient actuellement 98,02% du capital-actions de Kuoni, souhaite faire annuler les actions Kuoni de type B encore en mains du public. Cette opération de "squeeze out" et la décotation prévue de la société devraient survenir d'ici le 3 novembre 2016.

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