Pas moins de cinq repreneurs seraient intéressés par les actifs cédés par Lafarge (+1,66% à 57,67 euros) et Holcim (+1,28% à 71,2 francs suisses) dans le cadre de leur projet de rapprochement, en tête desquels leur concurrent CRH (-1,45% à 1 431 pence), a indiqué Reuters en citant plusieurs sources proches du dossier. Le groupe irlandais de matériaux de construction pourrait se retrouver en concurrence avec quatre conglomérats menés par des fonds d'investissement. Blackstone, Cinven et CPP formeraient le premier d'entre eux.

Advent et BC Partners pourraient eux aussi formuler une offre conjointe. Enfin, CVC et trois autres partenaires, ainsi que Bain, Onex et un troisième associé pourraient proposer les deux dernières offres. Chacune de ces propositions atteindrait entre 5 et 7 milliards d'euros.

Lafarge et Holcim avaient annoncé le 7 avril un projet de fusion entre égaux pour constituer un géant mondial du ciment de 36 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Ils avaient ensuite dévoilé en juillet dernier leur plan de cession d'actifs, représentant un chiffre d'affaires combiné de 3,5 milliards d'euros, en vue de faciliter l'approbation de la fusion par les autorités de concurrence.

Dans le détail, Holcim quittera le territoire français à l'exception de quelques sites en Alsace. Outre-mer, Lafarge abandonnera une grande partie de ses activités à la Réunion. Holcim cèdera aussi ses activités en Hongrie et en Serbie, tandis que Lafarge vendra ses actifs en Allemagne, en Roumanie et la quasi-totalité de sa branche Tarmac au Royaume-Uni.

Dans le reste du monde, Holcim désinvestira au Canada et à l'Ile Maurice. Les actifs des deux sociétés seront fusionnés aux Philippines et les cessions seront partagées au Brésil.

La fusion doit toujours être finalisée au premier semestre 2015.

(E.B)


Valeurs citées dans l'article : LAFARGE, Holcim Ltd