Lafarge (+1,11% à 65,30 euros) et Holcim (+1,14% à 75,35 francs suisses) évoluent à l'unisson, dans le peloton de tête de leurs indices respectifs, après la finalisation d'une nouvelle étape dans leur processus de fusion. En effet, les deux cimentiers ont annoncé la signature d'un accord ferme avec leur homologue irlandais CRH portant sur la cession de 6,5 milliards d'euros d'actifs. Ce dénouement n'est pas vraiment une surprise dans la mesure où les actionnaires de CRH avaient donné leur accord aux rachats d'actifs le 19 mars dernier.

La Commission européenne, de son côté, avait également validé l'opération le 24 avril.

Pour obtenir le feu vert des autorités réglementaires à leur rapprochement, Lafarge et Holcim se sont donc délestés d'un ensemble d'actifs au Brésil, où les deux cimentiers étaient implantés. Le groupe suisse a également lâché ses opérations au Canada, en Hongrie ou encore en Slovaquie et en Serbie. Le français, de son côté, a vendu des participations au Royaume-Uni et Philippines, et ses actifs en Roumanie et en Allemagne.

Concernant la France, Holcim va céder à CRH tous ses actifs, à l'exception d'une cimenterie à Altkirch et des sites béton et granulats dans la région du Haut-Rhin. Lafarge, de son côté, va vendre au groupe irlandais une station de broyage à Saint-Nazaire. Lafarge diminue également son exposition sur l'île de la Réunion où il conserve sa participation dans Ciments de Bourbon.

Dans leur communiqué commun, Lafarge et Holcim précisent que ces désinvestissements restent soumis à la réussite de l'OPE de Holcim auprès des actionnaires de Lafarge. Cette opération permettra de valider définitivement le mariage des deux cimentiers. L'offre publique d'échange devrait être ouverte début juillet. Lors d'une récente prise de parole, Bruno Lafont, futur co-président non exécutif de LafargeHolcim, s'est dit "certain que les actionnaires de Lafarge soutiendront également cette opportunité unique" de créer un géant européen du ciment.

Parallèlement à l'annonce de l'accord avec CRH, Lafarge et Holcim ont finalisé la composition du Comité exécutif paritaire qui dirigera l'ensemble issu de la fusion. Présidé par Eric Olsen, issu de Lafarge, le Comex de LafargeHolcim sera composé de neuf autres personnes. Il reflètera notamment la nouvelle organisation par grandes régions géographiques (Europe, Amérique du Nord, Moyen Orient & Afrique, Amérique latine, Asie-Pacifique) choisie par le cimentier.

(E.L.L.)