Pas moins de cinq repreneurs seraient intéressés par les actifs cédés par Lafarge et Holcim dans le cadre de leur projet de rapprochement, en tête desquels leur concurrent CRH, a indiqué Reuters en citant plusieurs sources proches du dossier. Le groupe irlandais de matériaux de construction pourrait se retrouver en concurrence avec quatre conglomérats menés par des fonds d'investissement. Blackstone, Cinven et CPP formeraient le premier d'entre eux. Advent et BC Partners pourraient eux aussi formuler une offre conjointe

Enfin, CVC et trois autres partenaires, ainsi que Bain, Onex et un troisième associé pourraient proposer deux offres. Chacune de ces propositions atteindrait entre 5 et 7 milliards d'euros.

Lafarge et Holcim avaient annoncé le 7 avril un projet de fusion entre égaux pour constituer un géant mondial du ciment de 36 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Le groupe français et son homologue suisse avaient ensuite dévoilé en juillet dernier leur plan de cession d'actifs, en vue de faciliter l'approbation de la fusion par les autorités de concurrence.

Ces cessions, essentiellement concentrées sur le continent européen, devraient amputer le revenu du futur LafargeHolcim d'environ 3,5 milliards d'euros. Elles concernent directement 10 000 emplois dans le monde, sur les 130 000 que comptent actuellement le groupe français et son homologue suisse.

Dans le détail, Holcim quittera le territoire français à l'exception de quelques sites en Alsace. Outre-mer, Lafarge abandonnera une grande partie de ses activités à la Réunion. Holcim cèdera aussi ses activités en Hongrie et en Serbie, tandis que Lafarge vendra ses actifs en Allemagne, en Roumanie et la quasi-totalité de sa branche Tarmac au Royaume-Uni. Le chiffre d'affaires de LafargeHolcim en Europe devrait ainsi représenter 20% de son revenu global à terme.

Dans le reste du monde, Holcim désinvestira au Canada et à l'Ile Maurice. Les actifs des deux sociétés seront fusionnés aux Philippines et les cessions seront partagées au Brésil.

La fusion, qui selon les annonces des deux groupe ne débouchera sur aucune fermeture de site ou suppression d'emploi, doit toujours être finalisée au premier semestre 2015.

Valeurs citées dans l'article : LAFARGE, Holcim Ltd