LAGARDERE SCA : BONDS : Lagardère place un emprunt obligataire de 500 mlns d'euros à sept ans
Le 07 avril 2016 à 08:18
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Le groupe de médias et de distribution Lagardère (MMB.FR) a placé une émission obligataire d'un montant total de 500 millions d'euros à échéance sept ans (avril 2023), avec un coupon annuel de 2,75%. Le livre d'ordres a atteint un montant de 2,7 milliards d'euros, soit un taux de sursouscription de 5,4 fois. Le produit de cette émission sera affecté au refinancement du prêt relais mis en place dans le cadre de l'acquisition de Paradies, ainsi qu'aux besoins généraux de l'entreprise. Cette nouvelle émission permettra au groupe d'allonger la maturité moyenne de son endettement. BNP Paribas, Crédit Agricole CIB et JP Morgan ont été les chefs de file de cette opération, avec HSBC et Société Générale en tant que teneurs de livres. (yann.morellyalcover@wsj.com) ed: VLV
Lagardère S.A. figure parmi les leaders mondiaux de l'édition, de la production, de la diffusion et de la distribution de contenus dont les marques fortes génèrent et rencontrent des audiences qualifiées grâce à ses réseaux virtuels et physiques. Le CA par activité se répartit comme suit :
- Lagardère Travel Retail (62%) : distribution de presse, de produits de communication et de loisirs culturels ;
- Lagardère Publishing (34,9%) : édition de livres et d'ouvrages dans les domaines de la littérature générale et de l'éducation, d'illustrés et de fascicules ;
- autres (3,1%).
La répartition géographique du CA est la suivante : France (23,4%), Union européenne (29,9%), Royaume Uni (7,1%), Europe (1,9%), Etats-Unis (23,6%), Amérique du Nord (2,5%), Asie et Océanie (7,4%), Afrique et Amérique latine (2,8%) et Moyen Orient (1,4%).
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