LDC : Oddo relève son opinion à 'achat'.
05/01/2012 | 09:50
Oddo relève son opinion sur LDC à 'achat', avec un objectif de cours de 90 euros, au lendemain du point d'activité du groupe agroalimentaire spécialisé dans la volaille.
En hausse de 9,2% à 684 millions d'euros, le chiffre d'affaires du troisième trimestre a dépassé les 669 millions (+7%) attendus. 'Malgré les hausses de prix, les volumes progressent (+1,2%) et la création de la coentreprise en Espagne va permettre dès le second semestre, le redressement de cette zone', affirme le courtier.
Le broker ajoute que les ventes de fin d'année ont été satisfaisantes et permettent de confirmer la guidance (ROC supérieur à 80 millions d'euros). Aussi, Oddo estime que son attente (80,3 millions) devrait être relevée, de l'ordre de 3-4%.
Outre des perspectives 2011-12 favorables (effet plein des hausses de prix, contexte matière plus favorable, redressement de Marie), l'intermédiaire met en avant une valorisation modérée.
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