LEXIBOOK LINGUISTIC : réalise un placement privé de 1,87 M€ pour accompagner la croissance du chiffre d'affaires

LEXIBOOK réalise un placement privé de 1,87 M€ pour accompagner la croissance du chiffre d'affaires

Courtaboeuf - 6 août 2015 - Lexibook (ALTERNEXT: ALLEX) - leader français de la conception et de la commercialisation de produits électroniques et de jouets électroniques destinés au grand public, est heureux d'annoncer la réalisation d'un placement privé de 1,87 M€, au travers de l'utilisation de la délégation de compétence conférée au Directoire par l'Assemblée Générale des actionnaires du 24 juillet 2015  dans sa 19^ème résolution.

Lexibook a ainsi émis 826 677 actions nouvelles dans le cadre d'une augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription par placement privé à un prix de souscription de 2,27 € par action (0,50 € de nominal et 1,77 € de prime d'émission), correspondant à une décote de 5 % par rapport à la moyenne pondérée de volumes du cours des trois (3) dernières séances de bourse précédant la décision du Directoire.

Au terme de cette opération, le capital de Lexibook est constitué de 4 960 062 actions dont 2 843 674 représentent le flottant soit 57,33% du capital. Le règlement-livraison est intervenu le 6 août 2015, l'admission des titres devant intervenir au plus tard le 20 août 2015. Les actions nouvelles émises dans le cadre ce placement privé représentent 20% du capital avant et 16,67% du capital après l'opération.

Les actions nouvelles sont immédiatement assimilables aux actions existantes et seront cotées sur le marché Alternext d'Euronext Paris sur la même ligne de cotation (ISIN : FR0000033599).

Les lecteurs du présent communiqué sont invités à porter leur attention sur les risques décrits au chapitre 4 « Facteurs de risques » du Document de Référence 2015 de la Société, disponible sur le site internet de Lexibook, espace Investisseurs, rubrique Rapports financiers.

Conformément à l'article 211-3 du règlement général de l'AMF, la présente émission ne donne pas lieu à un prospectus soumis au visa de l'AMF.

Le placement privé a été dirigé par EuroLand Corporate agissant en tant que conseil de la Société et par Banque Delubac & Cie agissant en qualité de chef de file et teneur de livre.

Aymeric Le Cottier, Président du Directoire, a déclaré :

« Je me réjouis du succès, rapide et total, de cette opération. Cette opération a pour but de permettre à Lexibook de renforcer ses fonds propres et d'accompagner la croissance de son chiffre d'affaires 2015 résultant du lancement des nouveaux produits innovants qui seront dévoilés en Septembre, et des produits sous licence notamment avec Disney sur ses nombreuses propriétés à grand succès, dont la Reine des Neiges, et Universal avec Les Minions. »