Lexibook annonce la réalisation d'un placement privé de 1,87 million d'euros, par l'émission de 826.677 actions nouvelles dans le cadre d'une augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription.
Ce placement privé a été réalisé à un prix de souscription de 2,27 euro par action, correspondant à une décote de 5% par rapport à la moyenne pondérée de volumes du cours des trois dernières séances de Bourse précédant la décision du directoire.
Au terme de cette opération, le capital de Lexibook est constitué de 4.960.062 actions dont 57,33% de flottant. Le règlement-livraison est intervenu le 6 août, l'admission des titres est prévue au plus tard le 20 août. Les actions nouvelles émises représentent 20% du capital avant et 16,67% du capital après l'opération.
La société de produits électroniques grand public ajoute que ses actions nouvelles sont immédiatement assimilables aux actions existantes et seront cotées sur le marché Alternext d'Euronext Paris sur la même ligne de cotation.
'Cette opération a pour but de permettre à Lexibook de renforcer ses fonds propres et d'accompagner la croissance de son chiffre d'affaires 2015 résultant du lancement des nouveaux produits innovants qui seront dévoilés en septembre, et des produits sous licence', explique Aymeric Le Cottier, président du directoire.
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Lexibook Linguistique Electronic System est le n° 1 français de la conception et de la commercialisation de produits électroniques de loisirs intelligents. L'activité du groupe s'organise autour de 2 familles de produits :
- produits électroniques : notamment traducteurs et dictionnaires électroniques, assistants personnels, calculatrices, ordinateurs éducatifs, produits audio et vidéo, téléphones et tablettes, talkies-walkies, horlogerie et stations météo ;
- jouets et jeux : jeux (musicaux, interactifs, de premier âge et préscolaires), jouets d'éveil, consoles de jeux, robots, jeux de société, jeux d'extérieur, jeux créatifs, etc.
La fabrication des produits (produits de marque propre, sous licence et sous marques distributeurs) est assurée par des sous-traitants implantés en Asie.
Les produits sont commercialisés auprès de la grande distribution, de magasins spécialisés, de la vente par correspondance, de chaînes de télé-achat, de groupements d'achats et de sociétés de vente en ligne.
Le CA par source de revenus se ventile entre ventes de produits (96,9%) et de services (3,1%).
61% du CA est réalisé à l'international.
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