Lonza émettra jusqu'à 22 mio d'actions pour s'offrir Capsugel
Le 30 mars 2017 à 07:19
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Bâle (awp) - Lonza revoit sensiblement à la hausse l'ampleur de l'augmentation de capital envisagée pour financer partiellement l'acquisition de Capsugel. Le chimiste et sous-traitant de l'industrie pharmaceutique entend émettre jusqu'à 22 millions d'actions de son capital enregistré, en plus de cinq millions de titres déjà tirés en février de son capital autorisé, précise jeudi l'invitation à l'assemblée générale du 25 avril.
L'opération doit permettre au groupe de lever environ 2,3 mrd CHF, en plus des 865 mio récoltés en février.
Lonza a annoncé en fin d'année dernière l'acquisition du spécialiste américain des gélules et enveloppes pour médicaments Capsugel. Le groupe bâlois déboursera 5,5 mrd USD pour cette opération, un montant qui inclut environ 2 mrd de dette de Capsugel.
Le conseil d'administration proposera par ailleurs aux actionnaires la réintroduction d'un capital autorisé à hauteur de 7,5 mio CHF, pour remplacer celui déjà employé, ainsi que l'extension à 7,5 mio CHF, contre 5,0 mio actuellement, du capital conditionnel.
L'assemblée devra encore se prononcer sur l'intégration d'Albert Baehny au sein de l'organe de surveillance, en remplacement de Thomas Ebelig, ainsi que sur le versement d'un dividende de 2,75 CHF par action.
Lonza Group AG figure parmi les leaders mondiaux du développement, de la fabrication et de la commercialisation de produits chimiques. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- produits bio-pharmaceutiques (52,6%) : synthèses exclusives, produits de fermentation microbiologique, cultures de cellules mammifères, etc. ;
- capsules et solutions de dosage de produits biopharmaceutiques, de médicaments et de produits de nutrition (20,3%). Par ailleurs, le groupe propose des ingrédients nutritionnels ;
- substances médicamenteuses à petites molécules (13,2%) ;
- technologies et plateformes permettant de mettre en oeuvre les processus de fabrication et la production de thérapies cellulaires et géniques (11,1%) ;
- autres (2,8%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Suisse (16%), Europe (29,8%), Etats-Unis (38,8%), Amériques (3%), Japon (3,7%), Chine (2,6%), Asie (5,8%) et autres (0,3%).