Luxottica : vers une fusion avec Essilor.
Ensemble, les deux groupes représenteraient un nombre d'employés supérieur à 140.000 et des ventes dans plus de 150 pays, un chiffre d'affaires net supérieur à 15 milliards d'euros et un EBITDA net autour de 3,5 milliards.
Le nouvel ensemble devrait générer des synergies qui atteindraient un montant compris entre 400 et 600 millions d'euros à moyen terme et qui s'accéléreraient sur le long terme.
Delfin s'engage irrévocablement à apporter sa participation dans Luxottica à Essilor sur la base d'une parité de 0,461 action Essilor pour une action Luxottica. Essilor lancerait ensuite une offre publique d'échange obligatoire, en vue d'un retrait de la cote des actions Luxottica.
A l'issue de l'opération, Delfin détiendrait entre 31% et 38% des actions émises par EssilorLuxottica et serait son principal actionnaire. Les droits de vote de tout actionnaire seraient plafonnés à 31% et les droits de vote double seraient supprimés.
La réalisation de l'opération est attendue pour le deuxième semestre 2017, sous réserve de la satisfaction des conditions suspensives, et serait suivie de l'offre publique d'échange.
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