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CE COMMUNIQUE NE PEUT PAS ETRE DIFFUSE, DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT, AUX ETATS-UNIS D'AMERIQUE, EN AUSTRALIE, EN AFRIQUE DU SUD, AU CANADA OU AU JAPON

LVMH lance une émission complémentaire d'obligations convertibles synthétiques remboursables en numéraire assimilable de 150 millions de dollars.

LVMH (la « Société ») lance aujourd'hui le placement de nouvelles obligations convertibles remboursables en numéraire sans effet dilutif d'un montant nominal de 150 millions de dollars (les « Nouvelles Obligations »). Les Nouvelles Obligations seront émises aux mêmes conditions (mis à part le prix d'émission) que les obligations convertibles remboursables en numéraire sans effet dilutif à échéance 16 février 2021 émises par la Société le 16 février 2016 pour un montant de 600 millions de dollars (les « Obligations d'Origine ») et seront fongibles et assimilables en une seule ligne avec ces mêmes obligations à compter d'une date devant se situer pas moins de 40 jours après le règlement-livraison des Nouvelles Obligations (ensemble, les « Obligations »).

Concomitamment à l'émission des Nouvelles Obligations, LVMH souscrira des instruments financiers indexés sur la performance de ses propres actions afin de se couvrir contre le risque économique résultant de l'émission des Nouvelles Obligations. Les Nouvelles Obligations ne donneront pas droit à des actions nouvelles ou existantes et LVMH sera protégé contre tout risque potentiel de dilution économique. Les opérations initiales de couverture liées à ces instruments financiers seront réalisées notamment via l'achat d'actions LVMH sur les marchés et hors marché par un ou plusieurs teneurs de livres associés, pendant la période de 2 jours de bourse qui s'étend du 19 avril au 20 avril 2016 (la 'Période de Référence').

Les Nouvelles Obligations seront émises à un prix d'émission compris entre 258 dollars et 260 dollars, qui sera annoncé plus tard dans la soirée ou avant l'ouverture des marchés le 19 avril 2016. Ce prix d'émission fera l'objet d'un ajustement à l'issue de la Période de Référence afin de refléter l'évolution du cours de bourse ainsi que celle du taux de change euro/dollar.

Le produit net de l'émission des Nouvelles Obligations a pour objet de financer les besoins généraux de la Société.

Les Nouvelles Obligations feront exclusivement l'objet d'un placement privé international. Aucun prospectus, document d'offre ou document similaire ne sera préparé en rapport avec l'offre.

BNP Paribas agit en qualité de seul conseiller structureur des Nouvelles Obligations, BNP Paribas, Goldman Sachs et Natixis en qualité de coordinateurs globaux et teneurs de livre associés.

Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d'une offre d'achat de tout titre financier de la Société, et l'émission ne constitue pas une offre au public dans un quelconque pays, y compris en France.

La Sté LVMH - Moët Hennessy Louis Vuitton SA a publié ce contenu, le 18 avril 2016 et est seule responsable des informations qui y sont renfermées. Les contenus ont été diffusés non remaniés et non révisés, le 18 avril 2016 16:33:38 UTC.

Le document original est consultable sous: https://www.lvmh.fr/actualites-documents/communiques/communique-presse-17/