LVMH : a placé pour 600 millions de dollars d'obligations convertibles synthétiques (BONDS )
Le 04 février 2016 à 17:38
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LVMH (MC.FR) a placé jeudi pour 600 millions de dollars d'obligations convertibles remboursables en numéraire sans effet dilutif à échéance 2021, afin de financer ses besoins généraux. Suite à une forte demande lors du placement, la taille de l'émission a été augmentée de 100 millions de dollars. Les obligations ont fait exclusivement l'objet d'un placement privé international. LVMH a l'intention de faire une demande d'admission des obligations aux négociations sur le marché libre de la Bourse de Francfort (Freiverkehr). Dans un communiqué, LVMH a indiqué qu'en parallèle de l'émission de ces titres, le groupe souscrirait des instruments financiers afin de se couvrir contre le risque potentiel de dilution économique. (eric.chalmet@wsj.com, ambroise.ecorcheville@wsj.com) ed : LBO
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE est le leader mondial des produits de luxe. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- articles de mode et de maroquinerie (48,9%) : marques Louis Vuitton, Kenzo, Celine, Fendi, Marc Jacobs, Givenchy, etc. ;
- montres et bijoux (12,7%) : marques Bulgari, TAG Heuer, Zenith, Hublot, Chaumet, Fred, Tiffany, etc. ;
- parfums et produits cosmétiques (9,6%) : parfums (marques Christian Dior, Guerlain, Loewe, Kenzo, etc.), produits de maquillage (Make Up For Ever, Guerlain, Acqua di Parma, etc.), etc. ;
- vins et spiritueux (7,7%) : champagnes (marques Moët & Chandon, Mercier, Veuve Clicquot Ponsardin, Dom Pérignon, etc. ; n° 1 mondial), vins (Cape Mentelle, Château D'Yquem, etc.), cognacs (notamment Hennessy ; n° 1 mondial), whisky (notamment Glenmorangie), etc.
Le solde du CA (21%) concerne essentiellement une activité de distribution sélective assurée au travers des chaînes Sephora, DFS et des grands magasins Le Bon Marché et La Samaritaine.
A fin 2023, la commercialisation des produits est assurée au travers d'un réseau de 6 097 magasins dans le monde.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (7,9%), Europe (16,4%), Japon (7,3%), Asie (30,8%), Etats-Unis (25,3%) et autres (12,3%).
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