LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton annonce la conclusion d'un accord portant sur l'acquisition par G-III de la société Donna Karan International, Inc., qui détient les marques Donna Karan et DKNY.
Cette opération devrait être menée à bien fin 2016 ou début 2017. Elle est réalisée sur la base d'une valeur d'entreprise de 650 millions de dollars US.
' Donna Karan nous permet de gagner en taille critique et de diversifier notre activité, tout en augmentant le potentiel de croissance de notre portefeuille de marques. Nous pensons être bien positionnés pour créer de la valeur pour nos actionnaires, partenaires, et clients. ' a déclaré Morris Goldfarb, Président de G-III.
' Donna Karan International bénéficie d'un héritage riche, d'une reconnaissance globale ainsi que d'une énergie renouvelée. Nous estimons que la marque DKNY jouit d'une position favorable sur son marché, et avons considéré, lorsque la société G-III nous a approchés, qu'elle possédait les compétences nécessaires au développement futur de Donna Karan International ' a déclaré Toni Belloni, Directeur général délégué du groupe LVMH.
G-III anticipe un impact dilutif sur le résultat de son exercice à fin Janvier 2018, et relutif au-delà, avant prise en compte des frais d'acquisition et autres ajustements.
G-III financera l'acquisition par dette ainsi que par émission d'actions nouvelles au profit du groupe LVMH à la hauteur de 75 millions de dollars US, et par un crédit vendeur de 75 millions de dollars US.
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LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE est le leader mondial des produits de luxe. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- articles de mode et de maroquinerie (48,9%) : marques Louis Vuitton, Kenzo, Celine, Fendi, Marc Jacobs, Givenchy, etc. ;
- montres et bijoux (12,7%) : marques Bulgari, TAG Heuer, Zenith, Hublot, Chaumet, Fred, Tiffany, etc. ;
- parfums et produits cosmétiques (9,6%) : parfums (marques Christian Dior, Guerlain, Loewe, Kenzo, etc.), produits de maquillage (Make Up For Ever, Guerlain, Acqua di Parma, etc.), etc. ;
- vins et spiritueux (7,7%) : champagnes (marques Moët & Chandon, Mercier, Veuve Clicquot Ponsardin, Dom Pérignon, etc. ; n° 1 mondial), vins (Cape Mentelle, Château D'Yquem, etc.), cognacs (notamment Hennessy ; n° 1 mondial), whisky (notamment Glenmorangie), etc.
Le solde du CA (21%) concerne essentiellement une activité de distribution sélective assurée au travers des chaînes Sephora, DFS et des grands magasins Le Bon Marché et La Samaritaine.
A fin 2023, la commercialisation des produits est assurée au travers d'un réseau de 6 097 magasins dans le monde.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (7,9%), Europe (16,4%), Japon (7,3%), Asie (30,8%), Etats-Unis (25,3%) et autres (12,3%).