LVMH : émission d'obligations synthétiques en dollars.
Le 04 février 2016 à 09:57
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LVMH a annoncé jeudi l'émission d'obligations convertibles synthétiques remboursables en numéraire pour un montant de 500 millions de dollars.
Les obligations - qui ont pour objet de financer les besoins généraux de l'entreprise - feront exclusivement l'objet d'un placement privé international.
Le groupe de luxe dit avoir l'intention de faire une demande d'admission des obligations aux négociations sur le marché libre de la Bourse de Francfort ('Freiverkehr').
Les obligations - qui auront une valeur nominale unitaire de 250 dollars et ne verseront pas de coupon - seront remboursées au pair en février 2021, ce qui correspond à un rendement à échéance compris entre -0,59% et 0%.
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LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE est le leader mondial des produits de luxe. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- articles de mode et de maroquinerie (48,9%) : marques Louis Vuitton, Kenzo, Celine, Fendi, Marc Jacobs, Givenchy, etc. ;
- montres et bijoux (12,7%) : marques Bulgari, TAG Heuer, Zenith, Hublot, Chaumet, Fred, Tiffany, etc. ;
- parfums et produits cosmétiques (9,6%) : parfums (marques Christian Dior, Guerlain, Loewe, Kenzo, etc.), produits de maquillage (Make Up For Ever, Guerlain, Acqua di Parma, etc.), etc. ;
- vins et spiritueux (7,7%) : champagnes (marques Moët & Chandon, Mercier, Veuve Clicquot Ponsardin, Dom Pérignon, etc. ; n° 1 mondial), vins (Cape Mentelle, Château D'Yquem, etc.), cognacs (notamment Hennessy ; n° 1 mondial), whisky (notamment Glenmorangie), etc.
Le solde du CA (21%) concerne essentiellement une activité de distribution sélective assurée au travers des chaînes Sephora, DFS et des grands magasins Le Bon Marché et La Samaritaine.
A fin 2023, la commercialisation des produits est assurée au travers d'un réseau de 6 097 magasins dans le monde.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (7,9%), Europe (16,4%), Japon (7,3%), Asie (30,8%), Etats-Unis (25,3%) et autres (12,3%).
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