LVMH : va émettre 500 mlns de dollars d'obligations convertibles synthétiques (BONDS )
Le 04 février 2016 à 09:27
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Le groupe de luxe LVMH (MC.FR) a annoncé jeudi l'émission d'obligations convertibles remboursables en numéraire sans effet dilutif d'un montant de 500 millions de dollars à échéance 2021. "Ces obligations offrent aux investisseurs une exposition à la performance des actions LVMH", a expliqué le groupe dans un communiqué. LVMH souscrira des instruments financiers indexés sur la performance de ses propres actions afin de se couvrir contre le risque économique résultant de l'émission des obligations. Les obligations ne donneront pas droit à des actions nouvelles ou existantes et LVMH sera protégé contre tout risque potentiel de dilution économique, a précisé LVMH dans son communiqué. Le produit net de l'émission des obligations a pour objet de financer les besoins généraux de la société, a ajouté LVMH. Les obligations auront une valeur nominale unitaire de 250 dollars et ne verseront pas de coupon (zéro-coupon). Les obligations seront émises à un prix d'émission compris entre 100% et 103% de la valeur nominale le 15 février 2016, date prévue pour le règlement-livraison, et seront remboursées au pair le 15 février 2021. (eric.chalmet@wsj.com) ed: VLV
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE est le leader mondial des produits de luxe. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- articles de mode et de maroquinerie (48,9%) : marques Louis Vuitton, Kenzo, Celine, Fendi, Marc Jacobs, Givenchy, etc. ;
- montres et bijoux (12,7%) : marques Bulgari, TAG Heuer, Zenith, Hublot, Chaumet, Fred, Tiffany, etc. ;
- parfums et produits cosmétiques (9,6%) : parfums (marques Christian Dior, Guerlain, Loewe, Kenzo, etc.), produits de maquillage (Make Up For Ever, Guerlain, Acqua di Parma, etc.), etc. ;
- vins et spiritueux (7,7%) : champagnes (marques Moët & Chandon, Mercier, Veuve Clicquot Ponsardin, Dom Pérignon, etc. ; n° 1 mondial), vins (Cape Mentelle, Château D'Yquem, etc.), cognacs (notamment Hennessy ; n° 1 mondial), whisky (notamment Glenmorangie), etc.
Le solde du CA (21%) concerne essentiellement une activité de distribution sélective assurée au travers des chaînes Sephora, DFS et des grands magasins Le Bon Marché et La Samaritaine.
A fin 2023, la commercialisation des produits est assurée au travers d'un réseau de 6 097 magasins dans le monde.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (7,9%), Europe (16,4%), Japon (7,3%), Asie (30,8%), Etats-Unis (25,3%) et autres (12,3%).
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