MANTRA GROUP LTD (Actualisation: déclaration de Mantra Group, éléments de contexte)
PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe hôtelier AccorHotels (>> Accor) a annoncé jeudi la signature d'un accord en vue d'acquérir le groupe australien Mantra Group (>> Mantra Group Ltd) pour un montant de 1,3 milliard de dollars australiens, soit environ 900 millions d'euros, afin de se renforcer en Asie-Pacifique.
L'opération, qui fait ressortir une valorisation de 12,4 fois l'excédent brut d'exploitation (Ebitda) de Mantra avant synergies et moins de 10 fois après synergies, renforcera le bénéfice par action d'AccorHotels dès la première année de son intégration, a souligné le groupe français dans un communiqué.
Dans le cadre de cette opération, AccorHotels proposera 3,96 dollars australiens par action Mantra, y compris un éventuel dividende exceptionnel que Mantra pourrait verser à ses actionnaires. L'action Mantra reste sur un dernier cours de 3,87 dollars, après une hausse de plus de 25% depuis le début de l'année.
Pour sa part, le conseil d'administration de Mantra a recommandé à ses actionnaires d'accepter cette offre, en l'absence de toute autre offre supérieure et sous réserve des conclusions de l'étude qui doit être réalisée par un expert indépendant, a indiqué l'hôtelier australien dans un communiqué séparé.
Mantra avait dès lundi dernier confirmé de récentes informations de presse faisant part d'une offre non engageante du groupe hôtelier français. La société australienne avait alors indiqué qu'AccorHotels envisageait d'offrir 3,96 dollars par action Mantra.
Mantra est l'un des plus grands distributeurs et opérateurs hôteliers d'Australie, exploitant 127 établissements représentant plus de 20.000 chambres d'hôtels, de complexes hôteliers ou d'appartements, en Australie, en Nouvelle-Zélande, en Indonésie et à Hawaï, a pour sa part souligné AccorHotels.
Sous réserve des approbations réglementaires et de l'aval des actionnaires, il est prévu que l'opération soit finalisée à la fin du premier trimestre 2018, a ajouté le groupe.
Dans son communiqué, AccorHotels a par ailleurs indiqué poursuivre ses discussions avec "plusieurs investisseurs institutionnels potentiels" en vue de l'ouverture du capital de sa filiale immobilière AccorInvest.
"L'objectif du groupe est de signer un accord avant la fin de l'année 2017", a-t-il rappelé. "A ce stade, le groupe n'a pas la certitude de parvenir à un accord", a ajouté l'hôtelier.
-Ambroise Ecorcheville, Agefi-Dow Jones; 01 41 27 47 90; aecorcheville@agefi.fr ed: VLV
