L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de Marie Brizard Wine & Spirits a donné son feu vert au projet d'offre publique d'échange sur les différents bons de souscriptions d'actions (BSA) en circulation. En Bourse, l'action de l'ex-Belvédère perd 2,13% à 19,77 euros. Cette OPE sera ouverte du 7 au 27 janvier, a précisé aujourd'hui l'Autorité des marchés financiers.

Cette opération est réalisée afin de simplifier la structure capitalistique du groupe de spiritueux, en créant une souche unique de BSA qui bénéficiera d'un prix d'exercice homogène et d'une parité simple et afin d'améliorer la lisibilité du titre et de ses instruments dilutifs potentiels.

Cette opération est par ailleurs susceptible de générer une première augmentation de capital pouvant atteindre 88 millions d'euros à court terme. "Ce montant permettrait de faciliter la sortie du plan de continuation tout en conservant des moyens pour financer le développement de Marie Brizard Wine & Spirits", a précisé la société.

A moyen terme, cette opération pourrait permettre de générer une deuxième augmentation de capital d'un montant maximum de 109 millions d'euros pour financer de potentielles opportunités stratégiques de croissance.

Le prix d'exercice de nouveaux bons de souscriptions a en effet été fixé à 20 euros, soit un cours proche du niveau actuel.