Mauna Kea Technologies a mis en place d'une ligne de financement en fonds propres (Equity line financing) avec Kepler Cheuvreux. Ce dispositif, déjà utilisé par la société en 2016, permet de réaliser des petites augmentations de capital successives en fonction des besoins et dans des conditions de marché optimisées. Kepler Cheuvreux intervenant à titre d'intermédiaire financier et garant de la transaction, s'est engagé à souscrire 2 100 000 actions, à sa propre initiative suivant un calendrier d'une durée maximal de 24 mois.
Les actions seront émises sur la base d'une moyenne des cours de bourse pondérée par les volumes sur les deux jours de bourse précédant chaque émission, diminuée d'une décote maximale de 6,5%.
Dans l'hypothèse d'une utilisation en totalité de cette ligne de financement, elle permettrait à la société de lever 5,7 millions d'euros. Sous réserve que les conditions contractuelles soient remplies, un actionnaire détenant 1,00% du capital de Mauna Kea Technologies avant sa mise en place, verrait sa participation passer à 0,91% du capital sur une base non diluée, et à 0,84% du capital sur une base pleinement diluée. Mauna Kea Technologies conserve la possibilité de suspendre ou mettre fin à cet accord à tout moment.
Au 30 septembre 2017, le montant de la trésorerie disponible de la société s'élevait à 7 millions d'euros.
Mauna Kea Technologies est spécialisé dans la conception, le développement et la commercialisation de dispositifs et d'outils de biopsie optique. Les produits du groupe sont destinés à visualiser et à détecter des anomalies cellulaires lors de procédures d'endoscopie gastro-intestinales et pulmonaires, principalement chez les patients atteints de cancers. Le CA par activité se répartit comme suit :
- vente d'accessoires (41,9%) : mini-sondes, logiciels, etc. ;
- vente de systèmes (39,8%) ;
- prestations de services (18,3%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis et Canada (56,2%), Asie-Pacifique (5,4%), Europe-Moyen Orient-Afrique et autres (38,4%).