MERSEN : Succès d’un placement privé de 100 millions USD

01/12/2011 | 23:03
Paris, 1er décembre 2011 Succès d'un placement privé de 100 millions USD

Dans le cadre de la gestion active des financements du Groupe, Mersen annonce la mise en place d'un placement privé d'un montant de 100 millions USD, dont une tranche de 50 millions USD d'une maturité de 10 ans et une tranche de 37,2 millions EUR d'une maturité de 8 ans, remboursables in fine. Ce financement auprès d'un investisseur institutionnel américain de tout premier plan est à un taux d'intérêt fixe moyen de 4,7 %.
Ce placement privé intervient après l'extension d'un an, en septembre dernier, de la maturité du crédit syndiqué Chine (désormais porté à septembre 2014). Il permet au Groupe :
un allongement de la maturité moyenne des financements mobilisés du Groupe à 4,7 années,
une diversification des sources de financement à des conditions compétitives, une sécurisation à long terme des besoins en financements USD du Groupe.
Mersen dispose désormais d'un montant de crédits confirmés de plus de 635 millions USD
utilisés à un peu plus de 50%.
Cette opération traduit la confiance de nos partenaires financiers dans la solidité financière de Mersen et dans sa stratégie de développement. Il permet au Groupe d'accroître sa flexibilité financière et de lui donner ainsi tous les moyens nécessaires à sa croissance future.

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1/2 Paris, 1er décembre 2011 A propos de Mersen

Expert mondial des matériaux et équipements pour les environnements extrêmes, la sécurité et la fiabilité des équipements électriques, Mersen conçoit des solutions innovantes adaptées aux besoins de ses clients pour optimiser leur performance industrielle dans des secteurs porteurs : énergies, transports, électronique, chimie/pharmacie et industries de procédés.

Le Groupe est coté sur le Compartiment B de NYSE Euronext Paris

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