Mersen : Gilbert Dupont passe à 'alléger'.25/01/2012 | 09:25
Gilbert Dupont abaisse son opinion sur Mersen de 'acheter' à 'alléger', après la récente hausse du cours et un potentiel désormais limité à 4,4%, par rapport à un objectif de cours ramené de 31,1 à 29,2 euros.
Le chiffre d'affaires de Mersen au quatrième trimestre (202,4 millions d'euros) est ressorti légèrement inférieur à l'attente de l'analyste (205,9 millions), compte tenu d'un ralentissement plus marqué de la croissance interne (+1,3% contre +5,0% estimé et +14,1% au cours des neuf premiers mois).
Pour 2012, les prévisions de Gilbert Dupont, qui intégraient déjà un ralentissement de la croissance et une érosion de la marge opérationnelle courante, ont été revues en baisse pour tenir compte du manque à gagner dans le solaire. Au global, ses hypothèses de BPA sont abaissées de 1% en 2011, 10% en 2012 et 9% en 2013.
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