Michelin : lance une émission d'obligations convertible
Le 05 janvier 2018 à 08:21
Partager
Michelin annonce le lancement d'une émission d'obligations convertibles non-dilutives remboursables uniquement en numéraire et arrivant à échéance en 2023, d'un montant nominal de 500 millions de dollars américains.
Ce montant pourra être porté à 600 millions en cas d'exercice intégral de la clause d'extension. Michelin a l'intention d'utiliser le produit net de l'émission des obligations pour ses besoins généraux, ainsi que l'achat d'options liées à la transaction.
Les modalités définitives des obligations seront annoncées ultérieurement ce jour, à l'exception du prix de référence et du prix initial de conversion qui seront annoncés à l'issue de la période de référence, dont la fin est attendue le 19 janvier 2018.
Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.
Compagnie Générale des Etablissements Michelin figure parmi les leaders mondiaux de la fabrication et de la commercialisation de pneumatiques. Les produits du groupe sont principalement commercialisés sous les marques Michelin, BFGoodrich, Kleber, Uniroyal et Taurus. Le CA par activité se répartit comme suit :
- vente et distribution de pneumatiques (75,2%) : destinés aux véhicules légers (67,3% du CA) et aux poids lourds (32,7%). Le groupe propose également des services et des solutions pour améliorer l'efficacité des transports ;
- autres (24,8%) : vente de pneumatiques de spécialités destinés aux engins agricoles et de génie civil, aux deux-roues et aux avions. En outre, Michelin propose des offres pour accompagner les voyages et les déplacements (cartes routières et guides gastronomiques et touristiques, ViaMichelin, Tablet, Robert Parker), et développe des matériaux de haute technologie destinés à de nombreux domaines.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (8,8%), Europe (26,1%), Amérique du Nord (39,2%) et autres (25,9%).