AOL a annoncé aujourd'hui poursuivre ses investissements dans la technologie programmatique multiplateforme pour les distributeurs et les éditeurs, en signant un accord visant à acquérir Millennial Media, Inc. (NYSE: MM), une grande plateforme mobile de bout en bout, à un prix de $1,75 par action ordinaire de Millennial Media.

Suite à la récente acquisition d’AOL par Verizon, qui exploite le réseau sans fil le plus important et le plus fiable des États-Unis, et à son partenariat d’entreprise mondial conclu avec Microsoft, l’annonce faite aujourd'hui renforce encore les capacités mobiles d’AOL et souligne sa position de première société technologique de médias mobiles à l’échelle internationale. Aujourd'hui, AOL exploite des grandes marques mondiales de contenu, un réseau mondial de fourniture de contenu, une plateforme programmatique publicitaire mondiale, ainsi qu’une plateforme de services d’abonnement.

Grâce à l’acquisition de Millennial Media, AOL va :

  • Ajouter à sa gamme d’offres pour les éditeurs une plateforme supply-side de premier plan pour la monétisation des applis, avec plus de 65.000 applis
  • Ajouter beaucoup d’envergure pour la publicité mobile sur ONE by AOL
  • Avoir accès à environ 1 milliard d’utilisateurs uniques actifs dans le monde et à de solides capacités de ciblage potentiel multi-écrans
  • Accélérer son positionnement mobile sur des marchés-clés internationaux, dont Singapour, le Japon, le Royaume-Uni, la France et l’Allemagne
  • Disposer de talents supplémentaires de calibre mondial dans le domaine de de l’ingénierie, des ventes et des produits, spécialisés dans le mobile

« AOL est bien positionnée à un moment où les consommateurs passent de plus en plus de temps sur les appareils mobiles, et où les annonceurs, les agences et les éditeurs sont davantage tributaires des outils de monétisation programmatiques », a déclaré Bob Lord, le Président d’AOL. « Alors que nous continuons d’investir dans nos plateformes et dans la technologie, l’acquisition de Millennial Media dope notre offre mobile concurrentielle sur ONE by AOL et améliore notre actuelle offre pour les éditeurs grâce à une plateforme de monétisation ‘tout compris’ pour les développeurs d’applis. »

« En intégrant AOL, nous apporterons une expertise mobile complémentaire aux ressources technologiques grandissantes d’AOL », a déclaré Michael Barrett, le Président-directeur général de Millennial Media. « Je suis enthousiastes en pensant à ce que cette acquisition signifie pour nos actionnaires, nos collaborateurs et nos partenaires. »

Selon eMarketer, 69% de la publicité mobile sera achetée et vendue de manière programmatique (plus de 14 milliards de dollars) et la vidéo programmatique atteindra $4 milliards d’ici 2016.* Par ailleurs, Cowen & Company estime que la publicité mobile affichée et vidéo passera d’environ $3.8 milliards en 2015 à $9.2 milliards en 2018, à un taux de croissance annuel composé de 35%.**

Fondée en 2006, la société Millennial Media a son siège social à Baltimore, dans l’État du Maryland (USA), et possède des bureaux à Atlanta, Boston, New York et San Francisco, ainsi que des bureaux internationaux à Hambourg, Londres, Paris, Singapour et Tokyo. Le portefeuille d’actifs de Millennial Media comprend les acquisitions de TapMetrics, Condaptive, Metaresolver, Jumptap et Nexage.

La transaction prendra la forme d’une offre publique d’achat suivie d’une fusion, Millennial Media devenant une filiale à 100% d’AOL une fois l’opération finalisée. Cette transaction est soumise à l'obtention des autorisations réglementaires habituelles et aux autres conditions usuelles de clôture ; elle devrait être finalisée à l’automne prochain.

Goldman, Sachs & Co. a agi à titre de conseiller financier d’AOL lors de cette transaction, et Wachtell, Lipton, Rosen & Katz a agi à titre de conseiller juridique d’AOL.

LUMA Partners a agi à titre de conseiller financier de Millennial Media lors de cette transaction, et Goodwin Procter LLP a agi à titre de conseiller juridique de Millennial Media.

* eMarketer (octobre 2014) – étude « US Mobile Programmatic Display Ad Spending »

** Cowen and Company, étude « Annual Ad Buyer Survey III: 2015 Outlook », 12 janvier 2015

À propos d’AOL

AOL est une société de technologie des médias qui a pour mission de simplifier Internet pour les consommateurs et les créateurs en mobilisant les meilleurs programmeurs et promoteurs culturels du monde. AOL est l’une des plus grandes sociétés en ligne, avec plus de 350 millions de consommateurs internationaux de ses marques premium chaque mois ; AOL se trouve en pleine rupture, en ce qui concerne la façon dont le contenu est produit, distribué, consommé et monétisé en établissant des liens entre les éditeurs et les annonceurs sur ses plateformes programmatiques internationales de contenu et de publicité. AOL a la possibilité de façonner l'avenir du monde numérique connecté pendant les décennies à venir. AOL est une filiale de Verizon.

À propos de Millennial Media

Millennial Media (NYSE: MM) est le premier acteur mondial indépendant de la publicité sur mobile, simplifiant le mobile pour les grandes marques mondiales, les concepteurs d’applis et les éditeurs web mobiles. Les données et les atouts technologiques uniques de la société permettent à ses clients de la publicité de se connecter à leurs publics cibles à grande échelle. Millennial Media permet aussi la monétisation pour ses partenaires éditeurs et développeurs, en les connectant à des réseaux, à des annonceurs et à un échange RTB. Pour un complément d'information, veuillez consulter le site www.millennialmedia.com.

Énoncés prospectifs

Dans le présent communiqué de presse, nous avons formulé des énoncés prospectifs concernant l’opération envisagée avec Millennial Media ainsi que d’autres sujets. Ces énoncés sont fondés sur nos estimations et hypothèses ; ils sont soumis à des risques et à des incertitudes susceptibles d’affecter les résultats futurs et de modifier de manière substantielle les résultats présentés dans les énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs comprennent notamment les déclarations précédées ou suivies par les termes « anticipe », « croit », « estime », « espère » ou par des expressions similaires. La société n’assume aucune obligation d’actualiser ou de réviser ces énoncés prospectifs, que ce soit à la lumière d'événements futurs, de nouveaux renseignements ou de toute autre circonstance, sauf si la loi l’exige.

Informations complémentaire, et où les obtenir

L’offre publique d’achat des actions ordinaires en circulation de Millennial Media n’a pas encore débuté. Le présent communiqué de presse est publié uniquement à titre d’information et ne constitue ni une offre d’achat ni la sollicitation d'une offre de vente des actions ordinaires de Millennial Media ; il ne remplace pas non plus les documents se rapportant à l’offre publique d’achat qu’AOL et sa filiale acquise devront déposer à la SEC dès le début de l’offre publique d’achat. Lorsque l’offre publique d’achat débutera, AOL et sa filiale acquise déposeront à la SEC les documents se rapportant à l’offre publique d’achat sur Schedule TO, et Millennial Media déposera à la SEC une déclaration de sollicitation/ recommandation concernant l’offre publique d’achat sur Schedule 14D-9. Les documents se rapportant à l’offre publique d’achat (y compris une offre d’achat, une lettre d’envoi connexe et certains autres documents relatifs à l’offre publique d’achat) ainsi que la déclaration de sollicitation/ recommandation contiendront des informations importantes. Les détenteurs d’actions ordinaires de Millennial Media sont instamment incités à lire ces documents à mesure qu’ils seront disponibles (chacun étant susceptible d’être modifié ou complété périodiquement) car ils contiendront des informations importantes que les détenteurs d’actions ordinaires de Millennial Media doivent prendre en considération avant de prendre toute décision relative à l’offre de leurs actions. L’offre d’achat, la lettre d’envoi connexe et les autres documents relatifs à l’offre publique d’achat, ainsi que la déclaration de sollicitation/ recommandation seront mis gratuitement à la disposition de tous les détenteurs d’actions ordinaires de Millennial Media. Les documents se rapportant à l’offre publique d’achat et la déclaration de sollicitation/ recommandation seront disponibles gratuitement sur le site web de la SEC, à l’adresse www.sec.gov. Des copies supplémentaires de l’offre publique d’achat peuvent être obtenues gratuitement sur le site web d’AOL, à l’adresse http://ir.aol.com, ou en contactant AOL à l’adresse postale 770 Broadway, New York, New York 10003, USA, à l’attention du Corporate Secretary.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.