Nanobiotix annonce la réalisation d'un placement privé d'actions nouvelles avec bons de souscription d'actions (BSA) attachés pour 10.393.500 euros, pouvant être complété d'un montant maximum de 14.059.500 euros en cas d'exercice de l'intégralité des BSA.
Un nombre total de 650.000 actions ordinaires nouvelles ont été émises en faveur de Capital Ventures International (CVI) à l'occasion de ce placement privé, représentant environ 4,85% du capital de la société avant la réalisation du placement.
Le prix du placement a été fixé à 15,99 euros par action nouvelle, représentant une décote de 15% par rapport à la moyenne des cours, pondérée par les volumes, des cinq derniers jours de bourse précédant la fixation du prix du placement.
Un BSA est attaché à chaque action nouvelle, permettant à CVI de souscrire, à tout moment jusqu'au 30 juin 2016, une action supplémentaire au prix unitaire de 21,63 euros, soit un nombre total de 650.000 actions supplémentaires en cas d'exercice de la totalité des BSA.
Nanobiotix annonce aussi l'engagement de CVI de souscrire une tranche supplémentaire d'un montant maximum de 10 millions d'euros que la société déciderait le cas échéant de lui émettre et son nouveau plan global de développement.
Au-delà de son essai clinique d'enregistrement pour le sarcome des tissus mous et de l'essai en cours relatif aux cancers de la tête et du cou, la société projette de développer de nouvelles indications à fort potentiel à la fois en Europe et aux Etats-Unis.
Nanobiotix souhaite augmenter la valeur du produit, avant de conclure un éventuel partenariat pour le marché américain, un tel accord serait alors conclu dans de meilleures conditions et à l'appui d'une plus grande valeur de NBTXR3.
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Nanobiotix est une société pionnière et leader en nanomédecine ayant développé une approche révolutionnaire dans le traitement du cancer. La société concentre son effort sur le développement de son portefeuille de produits entièrement brevetés, NanoXray, innovation reposant sur le mode d'action physique des nanoparticules qui, sous l'action de la radiothérapie, permettent de maximiser l'absorption des rayons X à l'intérieur des cellules cancéreuses sans augmenter les doses reçues par les tissus sains environnants. Les produits NanoXray sont compatibles avec les traitements de radiothérapie standards et visent à traiter potentiellement une grande variété de cancers via de multiples voies d'administration.
Les ressources de la société sont principalement consacrées au développement de son principal produit candidat NBTXR3, qui est le produit de sa plateforme oncologique propriétaire et qui a déjà obtenu l'autorisation de mise sur le marché en Europe pour le traitement des patients atteints de sarcomes des tissus mous sous la marque Hensify®.
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