Regulatory News:
A la suite de la communication financière de Natixis relative au
deuxième trimestre 2008, le conseil d'administration
de la Banque Fédérale des Banques Populaires (BFBP) et le conseil de
surveillance de la Caisse Nationale des Caisses d'Epargne
(CNCE), réunis ce jour, ont donné leur accord de principe pour souscrire
à une augmentation de capital, dès lors que les modalités en auront été
précisément définies, au travers notamment d'une
compensation des avances d'actionnaires
actuellement consenties à Natixis. Cette opération vise à restaurer
durablement et à un niveau élevé la solvabilité de Natixis, lui
permettant de respecter ses nouveaux ratios cibles (Core Tier 1 de 7 %
au minimum et Tier 1 de 9 %) après passage de provisions établies de
manière très prudente dans les comptes du 30 juin 2008. A l'issue
de cette augmentation de capital prévue à 3,7 Md€,
les ratios Tier 1 et Core Tier 1 de Natixis s'établiront
respectivement à 9% et 7%, reflétant le niveau souhaité par Natixis
compte tenu de l'environnement de marché
actuel.
L'opération sera garantie par la BFBP et la
CNCE, qui détiennent chacune 441 235 402 actions, Natixis représentant
34,9% du capital et 35,1 % des droits de vote. Celles-ci se sont
engagées à souscrire1 à titre irréductible à la
présente augmentation de capital à hauteur de la totalité de leurs
droits préférentiels de souscription et à concurrence du solde du
montant de l'émission, qui ne serait pas
souscrit à titre irréductible ou réductible par d'autres
personnes. Cet engagement témoigne de la confiance des deux actionnaires
de référence de Natixis dans la réussite de cette augmentation de
capital, dans le plan de développement du groupe et dans le potentiel de
revalorisation du titre Natixis.
Dans la réalisation de cette augmentation de capital, la BFBP et la CNCE
veilleront à ce que le prix de souscription reflète les intérêts
patrimoniaux de tous les actionnaires.
Parallèlement au renforcement des fonds propres de Natixis, les deux
actionnaires de référence ont proposé au conseil de surveillance de
donner mandat à la direction générale de Natixis de mettre en œuvre des
actions structurantes reflétant ses objectifs de réduction de risques,
de redéploiement de son portefeuille d'activités et de diminution de sa
base de coûts dans une logique marquant une rupture par rapport à la
situation préexistant à la crise.
Les objectifs stratégiques, opérationnels et financiers du plan seront
présentés lors de l'annonce des résultats
semestriels le 25 août 2008. Ce plan s'articule
autour des principaux axes suivants :
-
rationalisation des métiers de BFI et réduction du poids relatif de
ces métiers dans le portefeuille d'activités
de Natixis fondée sur une appréciation stratégique des lignes
métiers dans lesquelles Natixis souhaite poursuivre son développement
et accompagner ses clients ;
-
revue du portefeuille d'activités et d'actifs
du groupe et cessions des actifs non stratégiques. Cet arbitrage d'actifs
s'inscrira dans un calendrier visant à
optimiser les conditions de cession des actifs concernés ; il
permettra de renforcer les fonds propres de Natixis et tiendra compte
des opportunités de marché ;
-
dans un contexte de normalisation progressive des marchés, accélération
du développement rentable de Natixis notamment en gestion d'actifs
où Natixis dispose d'une franchise
mondiale, ainsi que dans les pôles Services et Poste Clients, en lui
permettant de tirer parti d'opportunités liées à la crise ;
-
compte tenu des fonds propres libérés et du renforcement de la
structure financière, accroissement des dividendes futurs pour
faire participer les actionnaires à la réalisation de ce plan,
tout en respectant ses objectifs de ratios de solvabilité.
A l'occasion de la réunion du conseil de
surveillance de Natixis prévue en août pour définir les modalités
précises de l'augmentation de capital,
examiner les comptes et approuver le plan, les actionnaires mettront en
place un suivi de sa réalisation.
A travers leur engagement dans cette augmentation du capital de Natixis,
les actionnaires ont confirmé leur confiance dans la banque de
financement, d'investissement et de services
de Natixis et ont réaffirmé leur soutien au management pour conduire à
bien une nouvelle étape dans la vie de la société.
1 Sous réserve des autorisations nécessaires de
leurs instances et autorités de marché.
Groupe Caisse d'Epargne
Jacques
Charbit : 01 58 40 57 01
Christine Françoise : 01 58 40 46 57
mail :
presse@cnce.caisse-epargne.fr
www.groupe.caisse-epargne.com
ou
Groupe
Banque Populaire
Annie de Paillette : 01 40 39 68 27
Virginie
de la Serraz : 01 40 39 65 21
mail : relationspresse@bfbp.banquepopulaire.fr
www.banquepopulaire.fr
bourse
