Natixis - Principales caractéristiques des instruments de fonds propres - 30/06/2016
En millions d'euros
Emissions instruments de fonds propres additional Tier one
1 | Emetteur | NATIXIS ex NBP | NATIXIS ex NBP | NATIXIS ex NBP | NATIXIS | NATIXIS | NATIXIS | NATIXIS |
2 | Identifiant unique | FR0010154278 | FR0010347880 | FR0010531012 | FR0010600163 | USF6483LHM57 | FR0012858827 | FR0013126851 |
3 | Droit régissant l'instrument | français | français | français | français | état de New York (hors statut réglementaire régi sous droit français) | français | français |
Traitement réglementaire | ||||||||
4 | Règles transitoires CRR | Fonds propres additionnels de catégorie 1 | Fonds propres additionnels de catégorie 1 | Fonds propres additionnels de catégorie 1 | Fonds propres additionnels de catégorie 1 | Fonds propres additionnels de catégorie 1 | Fonds propres additionnels de catégorie 1 | Fonds propres additionnels de catégorie 1 |
5 | Règles CRR après transition | Inéligible | Inéligible | Inéligible | Inéligible | Inéligible | Fonds propres additionnels de catégorie 1 | Fonds propres additionnels de catégorie 1 |
6 | Eligible au niveau individuel / (sous-)consolidé / individuel et (sous-)consolidé | Consolidé | Consolidé | Consolidé | Consolidé | Consolidé | Consolidé | Consolidé |
7 | Type d'instrument | CRR Article 52 | CRR Article 52 | CRR Article 52 | CRR Article 52 | CRR Article 52 | CRR Article 52 | CRR Article 52 |
8 | Montant comptabilisé en fonds propres réglementaires | M EUR 152 | M EUR 225 (M USD 250) | M EUR 364 | M EUR 150 | M EUR 167 (M USD 186) | M EUR 500 | M EUR 400 |
9 | Valeur nominale de l'instrument | M EUR 156 | M USD 250 | M EUR 364 | M EUR 150 | M USD 186 | M EUR 500 | M EUR 400 |
9a | Prix d'émission | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
9b | Prix de rachat | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
10 | Classification comptable | Capitaux propres | Capitaux propres | Capitaux propres | Capitaux propres | Capitaux propres | Capitaux propres | Capitaux propres |
11 | Date d'émission initiale | 25/01/2005 | 30/06/2006 | 18/10/2007 | 28/03/2008 | 30/04/2008 | 20/07/2015 | 25/02/2016 |
12 | Perpétuel ou à durée déterminée | perpétuel | perpétuel | perpétuel | perpétuel | perpétuel | perpétuel | perpétuel |
13 | Échéance initiale | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet |
14 | Option de rachat de l'émetteur soumise à l'accord préalable de l'autorité de surveillance | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui |
15 | Date facultative d'exercice de l'option de rachat, dates d'exercice des options de rachat conditionnelles et prix de rachat | date d'exercice de l'option de rachat pour la totalité de la souche au pair le 25/01/2010 option de rachat conditionnelle à tout moment, au pair et pour la totalité de la souche en cas de modification de la législation fiscale (perte de la déductibilité des coupons payés, imposition de la retenue à la source) ou réglementaire (perte du statut d'émission Tier 1) | date d'exercice de l'option de rachat pour la totalité de la souche au pair le 30/06/2016 option de rachat conditionnelle à tout moment, au pair et pour la totalité de la souche en cas de modification de la législation fiscale (perte de la déductibilité des coupons payés, imposition de la retenue à la source) ou réglementaire (perte du statut d'émission Tier 1) | date d'exercice de l'option de rachat pour la totalité de la souche au pair le 18/10/2017 option de rachat conditionnelle à tout moment, au pair et pour la totalité de la souche en cas de modification de la législation fiscale (perte de la déductibilité des coupons payés, imposition de la retenue à la source) ou réglementaire (perte du statut d'émission Tier 1) | date d'exercice de l'option de rachat pour la totalité de la souche au pair le 28/03/2018 option de rachat conditionnelle à tout moment, au pair et pour la totalité de la souche en cas de modification de la législation fiscale (perte de la déductibilité des coupons payés, imposition de la retenue à la source) ou réglementaire (perte du statut d'émission Tier 1) | date d'exercice de l'option de rachat pour la totalité de la souche au pair le 30/04/2018 option de rachat conditionnelle à tout moment, au pair et pour la totalité de la souche en cas de modification de la législation fiscale (perte de la déductibilité des coupons payés, imposition de la retenue à la source) ou réglementaire (perte du statut d'émission Tier 1) | date d'exercice de l'option de rachat pour la totalité de la souche au pair le 20/07/2021 option de rachat conditionnelle à tout moment, au pair et pour la totalité de la souche en cas de modification de la législation fiscale ("Tax event", perte de la déductibilité des intérêts payés ou imposition de la retenue à la source) ou réglementaire ("Capital Event", perte du statut d'émission AT1) | date d'exercice de l'option de rachat pour la totalité de la souche au pair le 25/02/2022 option de rachat conditionnelle à tout moment, au pair et pour la totalité de la souche en cas de modification de la législation fiscale ("Tax event", perte de la déductibilité des intérêts payés ou imposition de la retenue à la source) ou réglementaire ("Capital Event", perte du statut d'émission AT1) |
16 | Dates ultérieures d'exercice de l'option de rachat | à chaque datede paiement du coupon (25/01 de chaque année) | à chaque date de paiement du coupon (31/03, 30/06, 30/09 et 31/12 de chaque année) | à chaque date de paiement du coupon (18/10, 18/01, 18/04 et 18/07 de chaque année) | à chaque date de paiement du coupon (28/03, 28/06, 28/09 et 28/12 de chaque année) | à chaque date de paiement du coupon (30/01, 30/04, 30/07 et 30/10 de chaque année) | à chaque date de paiement du coupon (20/01, 20/04, 20/07 et 20/10 de chaque année) | à chaque date de paiement du coupon (25/02, 25/05, 25/08 et 25/11 de chaque année) |
Coupons/Dividendes | ||||||||
17 | Dividende/coupon fixe ou flottant | flottant | flottant | fixe | fixe | fixe | flottant | flottant |
18 | Taux du coupon et indice éventuel associé | CMS10y+1% mais avec un minimum de 3,75% et un maximum égal à 6 fois la différence entre CMS10y et CMS2y | LiborUSD 3M +1.25% | 6,307% | 8,65% | 10% | Euribor 3M + 6,41% | Euribor 3M + 7,35% |
19 | Exercice d'un mécanisme de suspension des versements de dividendes (dividend stopper ) | non | non | non | non | non | non | non |
20a | Pleine discrétion, discrétion partielle ou obligatoire (en termes de calendrier) | discrétion partielle, existence de dividend pushers | discrétion partielle, existence de dividend pushers | discrétion partielle, existence de dividend pushers | discrétion partielle, existence de dividend pushers | discrétion partielle, existence de dividend pushers | pleine discrétion | pleine discrétion |
20b | Pleine discrétion, discrétion partielle ou obligatoire (en termes de montant) | obligatoire | obligatoire | obligatoire | obligatoire | obligatoire | pleine discrétion | pleine discrétion |
21 | Existence d'un mécanisme de hausse de la rémunération (step-up) ou d'une autre incitation au rachat | non | non | oui (step-up) | oui (step-up) | oui (step-up) | non | non |
22 | Cumulatif ou non cumulatif | non cumulatif | non cumulatif | non cumulatif | non cumulatif | non cumulatif | non cumulatif | non cumulatif |
23 | Convertible ou non convertible | non convertible | non convertible | non convertible | non convertible | non convertible | non convertible | non convertible |
24 | Si convertible, déclencheur de la conversion | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet |
25 | Si convertible, entièrement ou partiellement | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet |
26 | Si convertible, taux de conversion | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet |
27 | Si convertible, caractère obligatoire ou facultatif de la conversion | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet |
28 | Si convertible, type d'instrument vers lequel a lieu la conversion | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet |
29 | Si convertible, émetteur de l'instrument vers lequel ils sont convertis | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet |
30 | Caractéristiques en matière de réduction de capital | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | |
31 | Si réduction du capital, déclencheur de la réduction | "Supervisory Event" (non respect des ratios réglementaires et/ou décision du régulateur) | "Supervisory Event" (non respect des ratios réglementaires et/ou décision du régulateur) | "Supervisory Event" (non respect des ratios réglementaires et/ou décision du régulateur) | "Supervisory Event" (non respect des ratios réglementaires et/ou décision du régulateur) | "Supervisory Event" (non respect des ratios réglementaires et/ou décision du régulateur) | "Capital Ratio Event" (ratio CET1 inférieur à 5,125%) | "Capital Ratio Event" (ratio CET1 inférieur à 5,125%) |
32 | Si réduction du capital, totale ou partielle | partielle | partielle | partielle | partielle | partielle | partielle | partielle |
33 | Si réduction du capital, permanente ou provisoire | provisoire | provisoire | provisoire | provisoire | provisoire | provisoire | provisoire |
34 | Si réduction provisoire du capital, description du mécanisme de réaugmentation de capital | obligatoire après deux exercices comptables bénéficiaires après la fin du "Supervisory Event" (sous réserve de respecter les ratios réglementaires) ou en cas de distribution de dividendes, de remboursement de l'émission ou de liquidation de l'émetteur | obligatoire après deux exercices comptables bénéficiaires après la fin du "Supervisory Event" (sous réserve de respecter les ratios réglementaires) ou en cas de distribution de dividendes, de remboursement de l'émission | facultatif après deux exercices comptables bénéficiaires après la fin du "Supervisory Event" (sous réserve de respecter les ratios réglementaires) mais obligatoire en cas de distribution de dividendes, de remboursement de l'émission | facultatif après deux exercices comptables bénéficiaires après la fin du "Supervisory Event" (sous réserve de respecter les ratios réglementaires) mais obligatoire en cas de distribution de dividendes, de remboursement de l'émission | facultatif après deux exercices comptables bénéficiaires après la fin du "Supervisory Event" (sous réserve de respecter les ratios réglementaires) mais obligatoire en cas de distribution de dividendes, de remboursement de l'émission | facultatif après un exercice bénéficiaire après le "Capital Ratio Event" mais le montant de réaugmentation de capital ne peut dépasser le "Maximum Distributable Amount" ni le "Maximum Write-Up amount" | facultatif après un exercice bénéficiaire après le "Capital Ratio Event" mais le montant de réaugmentation de capital ne peut dépasser le "Maximum Distributable Amount" ni le "Maximum Write-Up amount" |
35 | Rang de l'instrument en cas de liquidation (indiquer le type d'instrument de rang immédiatement supérieur) | Prêts et titres participatifs ou subordonnés | Prêts et titres participatifs ou subordonnés | Prêts et titres participatifs ou subordonnés | Prêts et titres participatifs ou subordonnés | Prêts et titres participatifs ou subordonnés | Prêts et titres participatifs ou subordonnés | Prêts et titres participatifs ou subordonnés |
36 | Existence de caractéristiques non conformes | non applicable | non applicable | non applicable | non applicable | non applicable | non applicable | non applicable |
37 | Dans l'affirmative, préciser les caractéristiques non conformes |
La Sté Natixis SA a publié ce contenu, le 04 August 2016, et est seule responsable des informations qui y sont renfermées.
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