NATIXIS Natixis - Principales caractéristiques des instruments de fonds propres - 30/06/2016
En millions d'euros
Emissions instruments de fonds propres Tier two
1 | Emetteur | Natixis ex-BFCE | Natixis ex-IXIS CIB | Natixis ex-IXIS CIB | Natixis ex-NBP | Natixis | Natixis ex CDC-IXIS | Natixis | Natixis | Natixis | Natixis ex CDC-IXIS | Natixis | Natixis ex CDC-IXIS | Natixis ex CDC-IXIS | Banque Privée 1818 ex-VEGA Finance | Natixis | Natixis |
2 | Identifiant unique | FR0000047722 | contrat de prêt subordonné | contrat de prêt subordonné | FR0010410068 | contrat de prêt subordonné | XS01709333047 | contrat de prêt subordonné | FR0010405894 | XS0301168281 | XS0153361026 | contrat de prêt subordonné | XS0158363852 | XS0160553441 | contrat émission de titre subordonné à durée indéterminée | contrat de prêt subordonné | contrat de prêt subordonné |
3 | Droit régissant l'instrument | français | français | français | anglais | français | anglais | français | français | anglais | anglais | français | anglais | anglais | français | français | français |
Traitement réglementaire | |||||||||||||||||
4 | Règles transitoires CRR | Fonds propres de catégorie 2 | Fonds propres de catégorie 2 | Fonds propres de catégorie 2 | Fonds propres de catégorie 2 | Fonds propres de catégorie 2 | Fonds propres de catégorie 2 | Fonds propres de catégorie 2 | Fonds propres de catégorie 2 | Fonds propres de catégorie 2 | Fonds propres de catégorie 2 | Fonds propres de catégorie 2 | Fonds propres de catégorie 2 | Fonds propres de catégorie 2 | Fonds propres de catégorie 2 | Fonds propres de catégorie 2 | Fonds propres de catégorie 2 |
5 | Règles CRR après transition | Inéligible | Inéligible | Inéligible | Fonds propres de catégorie 2 | Fonds propres de catégorie 2 | Fonds propres de catégorie 2 | Fonds propres de catégorie 2 | Fonds propres de catégorie 2 | Fonds propres de catégorie 2 | Fonds propres de catégorie 2 | Fonds propres de catégorie 2 | Fonds propres de catégorie 2 | Fonds propres de catégorie 2 | Inéligible | Fonds propres de catégorie 2 | Fonds propres de catégorie 2 |
6 | Eligible au niveau individuel / (sous-)consolidé / individuel et (sous-)consolidé | Consolidé | Consolidé | Consolidé | Consolidé | Consolidé | Consolidé | Consolidé | Consolidé | Consolidé | Consolidé | Consolidé | Consolidé | Consolidé | Consolidé | Consolidé | Consolidé |
7 | Type d'instrument | CRR Article 63 | CRR Article 63 | CRR Article 63 | CRR Article 63 | CRR Article 63 | CRR Article 63 | CRR Article 63 | CRR Article 63 | CRR Article 63 | CRR Article 63 | CRR Article 63 | CRR Article 63 | CRR Article 63 | CRR Article 63 | CRR Article 63 | CRR Article 63 |
8 | Montant comptabilisé en fonds propres réglementaires | M EUR 36 | M EUR 2 | M EUR 26 | M EUR 55 | M EUR 11 | M EUR 3 | M EUR 900 | M EUR 494 | M EUR 105 | M EUR 20 | M EUR 100 | M EUR 46 | M EUR 60 | M EUR 10 | M EUR 1000 | M EUR 300 |
9 | Valeur nominale de l'instrument | M EUR 36 | M EUR 480 | M EUR 476 | M EUR 500 | M EUR 40 | M EUR 10 | M EUR 900 | M EUR 500 | M EUR 100 | M EUR 20 | M EUR 100 | M EUR 46 | M EUR 60 | M EUR 10 | M EUR 1000 | M EUR 300 |
9a | Prix d'émission | 100% | sans objet | sans objet | 98,977% | sans objet | 100% | sans objet | 100% | 100% | 99,302% | sans objet | 98,4209% | 100% | 100% | sans objet | sans objet |
9b | Prix de rachat | 120% | sans objet | sans objet | 100% | sans objet | 100% | sans objet | 100% | 100% | 100% | sans objet | 100% | 100% | 100% | sans objet | sans objet |
10 | Classification comptable | Passif - coût amorti | Passif - coût amorti | Passif - coût amorti | Passif - coût amorti | Passif - coût amorti | Passif - coût amorti | Passif - coût amorti | Passif - coût amorti | Passif - Option de la juste valeur | Passif - coût amorti | Passif - coût amorti | Passif - coût amorti | Passif - coût amorti | Passif - coût amorti | Passif - coût amorti | Passif - coût amorti |
11 | Date d'émission initiale | 25/11/1985 | 30/11/2004 | 30/11/2004 | 22/12/2006 | 06/11/2007 | 30/06/2003 | 27/06/2014 | 15/12/2006 | 31/05/2007 | 06/09/2002 | 27/06/2014 | 29/11/2002 | 09/01/2003 | 30/06/1994 | 29/07/2015 | 25/02/2016 |
12 | Perpétuel ou à durée déterminée | perpétuel | durée déterminée | durée déterminée | durée déterminée | durée déterminée | durée déterminée | durée déterminée | durée déterminée | durée déterminée | durée déterminée | durée déterminée | durée déterminée | durée déterminée | perpétuel | durée déterminée | durée déterminée |
13 | Échéance initiale | sans objet | 09/07/2016 | 08/10/2016 | 20/01/2017 | 07/12/2017 | 31/03/2018 | 27/06/2026 | 15/12/2021 | 31/05/2022 | 06/09/2022 | 27/06/2024 | 29/11/2027 | 09/01/2033 | sans objet | 29/07/2027 | 25/02/2028 |
14 | Option de rachat de l'émetteur soumise à l'accord préalable de l'autorité de surveillance | oui | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | oui | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | oui (remboursement anticipé) | oui | oui |
15 | Date facultative d'exercice de l'option de rachat, dates d'exercice des options de rachat conditionnelles et prix de rachat | à tout moment avec un préavis d'un mois et au prix de 120% | sans objet | sans objet | option de rachat conditionnelle à tout moment, au pair et pour la totalité de la souche en cas de modification de la législation fiscale | sans objet | sans objet | date d'exercice de l'option de remboursement anticipé pour la totalité de la souche au pair le 27/06/2021 | option de rachat conditionnelle à tout moment, au pair et pour la totalité de la souche en cas de modification de la législation fiscale | sans objet | option de rachat conditionnelle à tout moment, au pair et pour la totalité de la souche en cas de modification de la législation fiscale ou réglementaire | option de rachat conditionnelle à tout moment, au pair et pour la totalité de la souche en cas de modification de la législation fiscale ou réglementaire | sans objet | sans objet | à tout moment, au pair | date d'exercice de l'option de remboursement anticipé pour la totalité de la souche au pair le 29/07/2022 (ou à tout moment en cas de modification de la classification règlementaire ou en cas de modification du traitement fiscal applicable au prêt) | date d'exercice de l'option de remboursement anticipé pour la totalité de la souche au pair le 25/02/2023 (ou à tout moment en cas de modification de la classification règlementaire ou en cas de modification du traitement fiscal applicable au prêt) |
16 | Dates ultérieures d'exercice de l'option de rachat | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet |
Coupons/Dividendes | |||||||||||||||||
17 | Dividende/coupon fixe ou flottant | flottant | fixe | fixe | fixe | fixe | flottant | flottant | flottant | flottant | flottant | flottant | fixe | fixe | flottant | flottant | flottant |
18 | Taux du coupon et indice éventuel associé | coupon structuré compris entre 95% et 120% du TMO | 4,80% | 4,50% | 4,125% | 4,88% | E6M+0,28% | E3M+2% | CMS10y | CMS10Y | E6M+0,37% | E3M+1.94% | 5,375% | 5,40% | Euribor 1 Mois capitalisé + 0,20% | Euribor 3 Mois + 2,30% | Euribor 3 Mois + 2,92% |
19 | Exercice d'un mécanisme de suspension des versements de dividendes (dividend stopper ) | non | non | non | non | non | non | non | non | non | non | non | non | non | non | non | non |
20a | Pleine discrétion, discrétion partielle ou obligatoire (en termes de calendrier) | obligatoire | obligatoire | obligatoire | obligatoire | obligatoire | obligatoire | obligatoire | obligatoire | obligatoire | obligatoire | obligatoire | obligatoire | obligatoire | Discrétion partielle | obligatoire | obligatoire |
20b | Pleine discrétion, discrétion partielle ou obligatoire (en termes de montant) | obligatoire | obligatoire | obligatoire | obligatoire | obligatoire | obligatoire | obligatoire | obligatoire | obligatoire | obligatoire | obligatoire | obligatoire | obligatoire | obligatoire | obligatoire | obligatoire |
21 | Existence d'un mécanisme de hausse de la rémunération (step-up) ou d'une autre incitation au rachat | non | non | non | non | non | non | non | non | non | non | non | non | non | non | non | non |
22 | Cumulatif ou non cumulatif | cumulatif | cumulatif | cumulatif | cumulatif | cumulatif | cumulatif | cumulatif | cumulatif | cumulatif | cumulatif | cumulatif | cumulatif | cumulatif | Cumulatif | cumulatif | cumulatif |
23 | Convertible ou non convertible | non convertible | non convertible | non convertible | non convertible | non convertible | non convertible | non convertible | non convertible | non convertible | non convertible | non convertible | non convertible | non convertible | non convertible | non convertible | non convertible |
24 | Si convertible, déclencheur de la conversion | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet |
25 | Si convertible, entièrement ou partiellement | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet |
26 | Si convertible, taux de conversion | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet |
27 | Si convertible, caractère obligatoire ou facultatif de la conversion | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet |
28 | Si convertible, type d'instrument vers lequel a lieu la conversion | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet |
29 | Si convertible, émetteur de l'instrument vers lequel ils sont convertis | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet |
30 | Caractéristiques en matière de réduction de capital | non | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | oui | sans objet | sans objet |
31 | Si réduction du capital, déclencheur de la réduction | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | Décision de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires pour absorption des pertes | sans objet | sans objet |
32 | Si réduction du capital, totale ou partielle | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | partielle | sans objet | sans objet |
33 | Si réduction du capital, permanente ou provisoire | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | permanente | sans objet | sans objet |
34 | Si réduction provisoire du capital, description du mécanisme de réaugmentation de capital | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet |
35 | Rang de l'instrument en cas de liquidation (indiquer le type d'instrument de rang immédiatement supérieur) | prêts ou titres subordonnés | créanciers chirographaires | créanciers chirographaires | créanciers chirographaires | créanciers chirographaires | créanciers chirographaires | créanciers chirographaires | créanciers chirographaires | créanciers chirographaires | créanciers chirographaires | créanciers chirographaires | créanciers chirographaires | créanciers chirographaires | créanciers chirographaires | créanciers chirographaires | créanciers chirographaires |
36 | Existence de caractéristiques non conformes | non applicable | non applicable | non applicable | non applicable | non applicable | non applicable | non applicable | non applicable | non applicable | non applicable | non applicable | non applicable | non applicable | non applicable | non applicable | non applicable |
37 | Dans l'affirmative, préciser les caractéristiques non conformes |
La Sté Natixis SA a publié ce contenu, le 04 August 2016, et est seule responsable des informations qui y sont renfermées.
Les contenus ont été diffusés par Public non remaniés et non révisés, le04 August 2016 15:59:04 UTC.
Document originalhttps://www.natixis.com/natixis/jcms/lpaz5_52456/en/natixis-principales-caracteristiques-des-instruments-de-fonds-propres-de-categorie-2-30-06-2016
Public permalinkhttp://www.publicnow.com/view/105466BCEFE09CFCF706C0A59243FE0B92C178ED
