NATIXIS PARIS (Agefi-Dow Jones)--Natixis (>> Natixis) a annoncé lundi le rachat, sous réserve des autorisations réglementaires, de 50,04% du capital et 58,09% des droits de vote de Dalenys auprès de son fondateur, Jean-Baptiste Descroix-Vernier, et de sa société Saint-Georges Finance sur la base d'un prix de 9 euros par action, valorisant la totalité du capital 160,8 millions d'euros.
L'activité télécom de Dalenys (ex-Rentabiliweb) sera cédée préalablement à l'opération, a précisé Natixis.
Une fois la transaction réalisée, la banque lancera une offre publique d'achat sur le solde du capital de Dalenys, cotée à la fois sur Euronext Bruxelles (>> Dalenys) et Paris.
Financée sur les ressources propres de Natixis, l'acquisition devrait entraîner une diminution de 10 points de base environ du ratio Core Tier 1 de Natixis par rapport à la fin mars 2017.
"Cette opération concrétise l'ambition stratégique de Natixis de devenir l'un des leaders européens des paiements en particulier dans les services aux marchands ; l'acquisition de Dalenys renforce la présence de Natixis dans les solutions de paiement à destination des e-commerçants, sur un marché en forte croissance représentant en Europe plus de 500 milliards d'euros de chiffre d'affaires collecté", a expliqué Natixis dans un communiqué.
"L'acquisition de Dalenys vient s'inscrire dans la constitution fin 2016 d'un métier Paiements chez Natixis autour de Natixis Payment Solutions, Natixis Intertitres et S'money, et le rachat finalisé en avril 2017 de la Fintech PayPlug. Elle élargit la base de clientèle internationale de Natixis Payment Solutions et ouvrira la voie à une expansion européenne rapide."
-Guillaume Bayre, Agefi-Dow Jones ; 01 41 27 47 93; gbayre@agefi.fr ed: VLV
