Neopost : prévisions d'un analyste avant le CA.
25/11/2011 | 16:05
Gilbert Dupont est à Accumuler sur le titre Neopost avec un objectif abaissé à 59,70 E (contre 62,7 E).
Le groupe confirme son objectif de croissance du chiffre d'affaires comprise entre 4% et 6% par rapport au chiffre d'affaires 2010, hors effets de change. Il attend également une marge opérationnelle courante en 2011 comprise entre 25,5% et 26% du chiffre d'affaires.
Gilbert Dupont a décidé de modifier ses prévisions 2011 (BPA abaissés de 8% à 4,41 E) en intégrant un CA de 995 ME (contre 993 ME), une MOC de 25,6% (contre 25,8%) et la provision d'optimisation de 19,5 ME. Les prévisions 2012 et 2013 restent inchangées.
Le groupe annoncera le 1er décembre 2011 son chiffre d'affaires du 3ème trimestre. ' Nous tablons sur une croissance de 2,7% à 240 ME au T3 (+5,3% hors effet de change mais comprenant GBC) tirée principalement par l'Amérique du Nord et le Reste du Monde ' indique Gilbert Dupont. ' Le CA 9 mois atteindrait 723,6 ME (+2,7%, +5,8% à tcc). L'effet de périmètre (GBC) devrait représenter environ 7,5 ME au T3 et 12,5 ME sur 9 mois '.
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