Newmont Goldcorp Corporation (NYSE : NEM, TSX : NGT) (Newmont Goldcorp ou la Société) a annoncé aujourd’hui la conclusion de sa transaction, qui regroupe Newmont Mining Corporation et Goldcorp Inc., afin de constituer la première société aurifère mondiale.

Ce communiqué de presse contient des éléments multimédias. Voir le communiqué complet ici : https://www.businesswire.com/news/home/20190419005083/fr/

La société résultante dispose d’un portefeuille d’actifs, de prospects et de talents sans pareil. Ce portefeuille comprend des activités à longue durée de vie ainsi que des options d’expansion et d’exploration rentables dans certaines des juridictions minières les plus favorables au monde. Newmont Goldcorp va également offrir aux investisseurs le dividende annuel le plus élevé ainsi que les Réserves et Ressources par action les plus importantes parmi les grands producteurs d’or.

« Nous avons atteint notre objectif qui était de devenir la première société aurifère mondiale et nous allons maintenir cette position en appliquant notre stratégie gagnante », a déclaré le PDG Gary J. Goldberg. « Cette stratégie met l’accent sur l’amélioration constante de la sécurité et de l’efficacité de nos opérations actuelles, tandis que nous continuons d’investir dans des projets d’expansion et d’exploration afin d’alimenter la production de prochaine génération. Une partie tout aussi importante de cette stratégie consiste à répondre aux attentes des parties prenantes en continuant d’être en tête du secteur en termes de création de valeur et de performance en matière de durabilité. »

Tom Palmer, président et chef de l’exploitation, a ajouté : « Notre modèle opérationnel éprouvé et nos valeurs communes ont ouvert la voie à un processus d’intégration réussi. Ce processus est fondamental pour réaliser pleinement le potentiel du regroupement Newmont Goldcorp. À terme, notre objectif est de tirer parti d’un portefeuille plus prolifique et d’un réservoir de talents encore plus riche afin de générer une valeur supérieure au fil des décennies. »

Newmont Goldcorp devrait immédiatement :

  • Augmenter de 27 % la valeur de l’actif net par action de Newmont, et de 34 % le flux de trésorerie 2020 par action de la société combinée ;i
  • Commencer à produire des synergies combinées annuelles avant impôts attendues de 365 millions USD, des gains d’efficacité dans la chaîne d’approvisionnement et des améliorations de Plein Potentiel, représentant une Valeur Actuelle Nette de 4,4 milliards USD (avant impôts) ;ii
  • Viser 6 à 7 millions d’onces de production d’or à l’état d’équilibre sur un horizon de plusieurs décennies ;i
  • Disposer des Réserves et des Ressources aurifères les plus importantes du secteur de l’or, y compris sur une base par action ;
  • Être basée dans des juridictions minières favorables et des districts aurifères prolifiques sur quatre continents ;
  • Distribuer le dividende le plus élevé parmi tous les grands producteurs d’or ;iii
  • Offrir une souplesse financière et un bilan de bonne qualité pour faire avancer les projets les plus prometteurs en générant un Taux de Rendement Interne (TRI) cible d’au moins 15 % ;iv
  • Compter parmi ses rangs des dirigeants commerciaux chevronnés, des équipes techniques performantes et d’autres talents possédant une vaste expérience de l’industrie minière ; et
  • Maintenir son leadership au sein de l’industrie en matière de performance environnementale, sociale et de gouvernance.

À propos de Newmont Goldcorp

Newmont Goldcorp est la première société aurifère au monde et un producteur de cuivre, d’argent, de zinc et de plomb. Le portefeuille d’actifs, de prospects et de talents de classe mondiale de la Société est ancré dans des territoires miniers favorables en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, en Australie et en Afrique. Newmont Goldcorp est le seul producteur d’or inscrit dans l’indice S&P 500 et est largement reconnue pour ses pratiques environnementales, sociales et de gouvernance fondées sur des principes. La Société est un chef de file du secteur en termes de création de valeur, s’appuyant sur des normes de sécurité strictes, une exécution supérieure et des compétences techniques. Newmont Goldcorp a été fondée en 1921 et est cotée en bourse depuis 1925.

Déclaration de mise en garde concernant les déclarations prévisionnelles

Le présent communiqué de presse contient des « déclarations prévisionnelles » au sens de l’article 27A de la loi Securities Act de 1933, telle que modifiée, et de l’article 21E de la loi Securities Exchange Act de 1934, telle que modifiée, et à ce titre sont supposées couvertes par la « sphère de sécurité » créée par lesdits articles et autres lois applicables, ainsi que des « informations prévisionnelles » au sens des lois canadiennes applicables sur les valeurs mobilières. Lorsqu’une déclaration prévisionnelle exprime ou sous-entend une attente ou une conviction relative à des résultats futurs, ladite attente ou conviction est exprimée de bonne foi et se fonde sur une base raisonnable. Lesdites déclarations prévisionnelles impliquent cependant des risques et incertitudes ainsi que d’autres facteurs susceptibles d’entraîner un écart sensible entre les résultats réels et les résultats futurs exprimés, envisagés ou sous-entendus dans lesdites déclarations prévisionnelles. Les déclarations prévisionnelles portent souvent sur notre performance commerciale et financière et notre condition financière future attendue et se reconnaissent souvent à l’emploi du futur et du conditionnel ou à des mots et expressions tels que « anticiper », « avoir l’intention », « planifier », « estimer », « s’attendre à », « croire », « cible », « indicatif », « préliminaire » ou « potentiel ». Les déclarations prévisionnelles contenues dans le présent communiqué de presse peuvent inclure, sans limitation : (i) les estimations de production et de ventes futures, y compris la fourchette de production annuelle prévue ; (ii) les estimations des coûts futurs applicables aux ventes et des coûts de maintien globaux ; (iii) les attentes concernant la relution ; (iv) les estimations des futures dépenses en immobilisations ; (v) les estimations des réductions de coûts, des gains d’efficacité et des synergies futurs, y compris, sans limitation, les économies sur les frais généraux et administratifs, l’efficacité de la chaîne logistique, l’amélioration potentielle totale, les possibilités d’intégration et autres améliorations et économies ; (vi) les prévisions concernant les explorations futures et le développement, la croissance et le potentiel des opérations, des projets en cours et des investissements de Newmont Goldcorp, y compris, sans limitation, les rendements du projet, le TRI moyen attendu, le calendrier, les dates de décision, la durée de vie des mines, le démarrage commercial, la première production, la production moyenne du capital, les coûts moyens et le potentiel de croissance ; (vii) les attentes concernant les investissements ou les désinvestissements futurs ; (viii) les attentes concernant les dividendes futurs et les rendements au bénéfice des actionnaires ; (ix) les attentes en matière de génération de flux de trésorerie disponibles, de liquidité, de solidité du bilan et de notations de crédit ; (x) les attentes concernant les capitaux propres et la valeur de l’entreprise futurs ; (xi) les attentes concernant les plans et les avantages futurs ; (xii) les attentes concernant la minéralisation future, y compris, sans limitation, les attentes concernant les réserves et les ressources, la gradation et les récupérations ; (xiii) les estimations des coûts et obligations de clôture futurs. Les estimations ou attentes concernant des événements ou des résultats futurs sont basées sur certaines présomptions, qui peuvent se révéler incorrectes. Ces présomptions incluent, mais sans y être limitées : (i) le fait qu’il ne devrait pas y avoir de changement significatif dans les conditions géotechniques, métallurgiques, hydrologiques et autres conditions physiques actuelles ; (ii) le fait que les approbations, le développement, l’exploitation et l’expansion des opérations et projets de Newmont Goldcorp devraient être conformes aux attentes actuelles et aux plans d’exploitation minière, y compris, sans limitation, la bonne réception des approbations pour l’exportation ; (iii) le fait que les événements politiques au sein des territoires dans lesquels Newmont Goldcorp exerce ses activités seront conformes à ses attentes actuelles ; (iv) le fait que les taux de change pour le dollar australien ou le dollar canadien par rapport au dollar américain, ainsi que d’autres taux de change, correspondront approximativement aux niveaux actuels ; (v) certaines présomptions concernant le prix de l’or, du cuivre, de l’argent, du zinc, du plomb et du pétrole ; (vi) le fait que les prix des principales fournitures seront approximativement conformes aux niveaux actuels ; (vii) l’exactitude des estimations actuelles des réserves et ressources minérales ainsi que des matières minéralisées ; et (viii) toutes autres présomptions ayant trait à la planification. Les risques liés aux déclarations prévisionnelles se rapportant aux activités et performances futures de Newmont Goldcorp peuvent inclure, sans toutefois s’y limiter, la volatilité des prix de l’or et des autres métaux, les fluctuations de devises, les risques opérationnels, la hausse des coûts de production, l’appauvrissement de la teneur en minerai ou du taux de récupération du minerai par rapport à ce qui aura été supposé dans les plans d’exploitation minière, les risques politiques, les relations intercommunautaires, les réglementations gouvernementales concernant la résolution des conflits, les décisions judiciaires et autres risques. En outre, les risques importants pouvant entraîner une différence entre les résultats réels et les déclarations prévisionnelles incluent notamment : l’incertitude inhérente aux projections financières ou autres ; l’intégration rapide et efficace des activités de Newmont et de Goldcorp (l’« intégration ») et la capacité à réaliser les synergies et la création de valeur attendues envisagées par l’intégration ; l’issue de toute procédure judiciaire pouvant être intentée contre les parties et d’autres personnes liées à l’accord d’arrangement ; toutes difficultés imprévues ou dépenses liées à l’intégration ; la volatilité potentielle du prix des actions ordinaires de Newmont Goldcorp en raison de l’intégration; la taille prévue des marchés et la demande continue pour les ressources de Newmont Goldcorp ; et l’accaparement du temps de l’équipe de direction sur des questions liées à l’intégration. Pour une analyse plus détaillée de ces risques et autres facteurs, prière de consulter le Rapport annuel 2018 de Newmont sur Formulaire 10-K, déposé auprès de la Securities and Exchange Commission (« SEC »), ainsi que les autres documents de la Société déposés auprès de la SEC, et disponibles sur le site Web de la SEC ou sur www.newmont.com. Voir également le plus récent formulaire d’information annuel de Goldcorp ainsi que les autres documents déposés par Goldcorp auprès des autorités réglementaires canadiennes spécialistes des valeurs mobilières et disponibles sur SEDAR, sur le site de la SEC ou sur www.goldcorp.com. Newmont Goldcorp ne s’engage nullement à publier des révisions de toute « déclaration prévisionnelle », y compris, sans limitation, toute perspective, pour refléter des événements ou des circonstances postérieurs à la date du présent communiqué de presse, ou pour refléter la survenance d’événements imprévus, sauf lorsque les lois sur les valeurs mobilières applicables l’exigeront. Les investisseurs ne doivent pas présumer que l’absence de mise à jour d’une « déclaration prévisionnelle » publiée précédemment constitue une réaffirmation de cette déclaration. Les investisseurs se fiant continuellement aux « déclarations prévisionnelles » le font à leurs risques et périls.

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i Mise en garde concernant les projections : Les projections dont il est fait état dans le présent communiqué sont considérées comme des « déclarations prévisionnelles ». Voir la déclaration de mise en garde concernant les déclarations prévisionnelles. Les informations prévisionnelles portant sur les attentes après la clôture sont par nature incertaines. Les estimations portant notamment sur l’accroissement prévu, la VNI, la création de Valeur Actuelle Nette, les synergies, la production future attendue, le TRI, la flexibilité financière et la solidité du bilan sont par nature préliminaires. Rien ne garantit que les informations prévisionnelles s’avéreront exactes.

ii La création de la Valeur Actuelle Nette (VAN) telle qu’utilisée dans le présent communiqué représente une estimation de la direction fournie à titre indicatif et ne doit pas être considérée comme une mesure financière conforme ou non conforme aux PCGR. La création de la VAN représente l’estimation combinée par la direction des synergies avant impôts, de l’efficacité de la chaîne logistique et des améliorations de Plein Potentiel, qui auront lieu à la suite de l’intégration des activités de Newmont et de Goldcorp, et qui ont été monétisées et projetées sur une période de vingt ans aux fins de l’estimation, en appliquant un taux d’actualisation de 5 %. De telles estimations sont par nature imprécises et reposent sur de nombreux jugements et présomptions. La création de la VAN attendue constitue une « déclaration prévisionnelle », soumise à des risques, des incertitudes et d’autres facteurs pouvant entraîner une différence entre la création de valeur réelle et la création de valeur attendue.

iii Les dividendes pour la période allant au-delà du premier trimestre 2019 n’ont pas encore été approuvés ou déclarés par le Conseil d’Administration. Les attentes de la direction en ce qui concerne les dividendes futurs ou annualisés constituent des « déclarations prévisionnelles » au sens de l’article 27A de la loi Securities Act de 1933, telle que modifiée, et de l’article 21E de la loi Securities Exchange Act de 1934, telle que modifiée, et à ce titre sont supposées couvertes par la « sphère de sécurité » créée par lesdits articles et par les autres lois applicables. Les investisseurs sont avertis que de telles déclarations concernant les dividendes futurs ne sont pas contraignantes. La déclaration et le versement des dividendes futurs restent à la discrétion du Conseil d’Administration et seront déterminés en fonction des résultats financiers de Newmont, de la solidité de son bilan, des besoins de trésorerie et de liquidité, des perspectives futures, des prix de l’or et des matières premières, ainsi que d’autres facteurs jugés pertinents par le Conseil. Le Conseil d’Administration se réserve tous les pouvoirs liés à la déclaration et au paiement des dividendes. Par conséquent, pour déterminer le dividende à déclarer et à payer sur les actions ordinaires de la Société, le Conseil d’Administration peut réviser ou suspendre le niveau de paiement à tout moment sans préavis. Les investisseurs sont donc avertis de ne pas se fier outre mesure à ces déclarations.

ivLes objectifs en termes de TRI sur les projets sont calculés en utilisant un prix de l’or supposé de 1 200 USD.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.