NEXANS : Emission par Nexans d'obligations à option de conversion et/ou d'échange en actions nouvelles ou existantes (OCEANE) à échéance 1er janvier 2019
22/02/2012 | 19:25
Montant de l'émission porté à environ 275 millions d'euros à la suite
de l'exercice en totalité de l'option de surallocation
Regulatory News:
Ne pas distribuer directement ou indirectement aux Etats-Unis, au
Canada, en Australie ou au Japon
Nexans (Paris:NEX) (la « Société » et avec ses filiales le « Groupe »)
a lancé le 21 février 2012 une émission d'OCEANE à échéance 1er
janvier 2019 (les « Obligations »).
HSBC et Société Générale Corporate & Investment Banking, agissant en
tant que Chefs de File et Teneurs de Livre Associés de l'émission des
Obligations ont informé Nexans qu'ils exerçaient ce jour en totalité
l'option de surallocation qui leur avait été consentie.
En conséquence, le montant nominal total de l'émission des Obligations
est porté à environ 275 millions d'euros, correspondant à 3 780 588
Obligations.
Par ailleurs, Société Générale, en qualité d'agent de la stabilisation,
a informé Nexans, conformément à l'article 9 du Règlement de la
Commission européenne n° 2273/2003 du 22 décembre 2003 et à l'article
631-10 du Règlement général de l'Autorité des marchés financiers,
qu'aucune stabilisation n'a été effectuée pendant la période de
stabilisation, qui a débuté le 21 février 2012 et à laquelle il a été
mis fin ce jour.
La date d'émission et de règlement-livraison des Obligations est prévue
le 29 février 2012.
Mise à disposition du prospectus
Un prospectus, composé du document de référence déposé auprès de l'AMF
le 19 avril 2011 sous le numéro D.11-0329, d'une actualisation déposée
auprès de l'AMF le 20 février 2012 sous le numéro D.11-0329-A01, d'une
note d'opération et du résumé du prospectus, a reçu de l'AMF le visa
n°12-083 en date du 21 février 2012. Des exemplaires de ce prospectus
sont disponibles sans frais auprès de Nexans, 8, rue du Général Foy,
75008 Paris. Le prospectus peut également être consulté sur les sites
Internet de Nexans (www.nexans.com)
et de l'AMF (www.amf-france.org).
L'attention des investisseurs est attirée sur les facteurs de risque
décrits à la section II.6 de l'actualisation du document de référence et
à la section 2 de la note d'opération.
A propos de Nexans
Inscrivant l'énergie au c?ur de son développement, Nexans, expert
mondial de l'industrie du câble, propose une large gamme de câbles et
systèmes de câblage. Le groupe est un acteur majeur des marchés
d'infrastructures, de l'industrie, du bâtiment et des réseaux locaux de
transport de données. Il développe des solutions pour les réseaux
d'énergie, de transport et de télécommunications, comme pour la
construction navale, la pétrochimie et le nucléaire, l'automobile, les
équipements ferroviaires, l'électronique, l'aéronautique, la manutention
et les automatismes.
Nexans est un groupe industriel responsable qui considère le
développement durable comme faisant partie intégrante de sa stratégie
globale et opérationnelle. Innovation continue en matière de produits,
de solutions et de services, formation et implication des
collaborateurs, adoption de procédés industriels sûrs et caractérisés
par un impact limité sur l'environnement, telles sont quelques-unes des
initiatives majeures qui inscrivent Nexans au c?ur d'un avenir durable.
Avec une présence industrielle dans 40 pays et des activités
commerciales dans le monde entier, Nexans emploie 24 500 personnes et a
réalisé, en 2011, un chiffre d'affaires de près de 7 milliards d'euros.
Nexans est coté sur le marché NYSE Euronext Paris, compartiment A.
Pour plus d'informations : www.nexans.com
ou http://www.nexans.mobi
AVERTISSEMENT
Aucune communication ni aucune information relative à l'émission par
Nexans des Obligations ou au rachat des OCEANE 2013 ne peut être
diffusée au public dans un pays dans lequel une obligation
d'enregistrement ou d'approbation est requise. Aucune démarche n'a été
entreprise ni ne sera entreprise en dehors de France, dans un quelconque
pays dans lequel de telles démarches seraient requises. L'émission ou la
souscription des Obligations ou le rachat des OCEANE 2013 peuvent faire
l'objet dans certains pays de restrictions légales ou réglementaires
spécifiques ; Nexans n'assume aucune responsabilité au titre d'une
violation par une quelconque personne de ces restrictions.
Le présent communiqué constitue une communication à caractère
promotionnel au sens de la Directive 2003/71/CE (cette Directive ainsi
que toute modification ou amendement, y compris la Directive 2010/73/UE
telle que transposée dans chacun des Etats membres de l'Espace
Economique Européen, ensemble toute mesure d'application dans chaque
Etat Membre considéré sont définis comme la « Directive Prospectus »).
Le présent communiqué ne constitue pas et ne saurait être considéré
comme constituant une offre au public ou une offre de souscription, ou
comme destiné à solliciter l'intérêt du public en vue d'une opération
par offre au public.
Espace Économique Européen
S'agissant des États membres de l'Espace Économique Européen autres
que la France (les « États membres ») ayant transposé la Directive
Prospectus, aucune action n'a été entreprise et ne sera entreprise à
l'effet de permettre une offre au public des Obligations rendant
nécessaire la publication d'un prospectus dans l'un ou l'autre des États
membres. En conséquence, les Obligations peuvent être offertes dans les
États membres uniquement :
(a) à des personnes morales autorisées ou agréées pour opérer
sur les marchés financiers, où à défaut, à des personnes morales dont
l'objet social consiste exclusivement à investir dans des valeurs
mobilières ;
(b) à des personnes morales remplissant au moins deux des
trois critères suivants : (1) un effectif moyen d'au moins 250 salariés
lors du dernier exercice, (2) un total de bilan supérieur à 43 millions
d'euros, et (3) un chiffre d'affaires annuel net supérieur à 50 millions
d'euros, tel qu'indiqué dans les derniers comptes sociaux ou consolidés
annuels de la société ;
(c) dans les autres cas ne nécessitant pas la publication par
la Société d'un prospectus au titre de l'article 3(2) de la Directive
Prospectus.
Royaume-Uni
S'agissant du Royaume-Uni, le présent communiqué est adressé et
destiné uniquement (i) aux personnes situées en dehors du Royaume-Uni,
(ii) aux professionnels en matière d'investissement au sens de l'article
19(5) du Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion)
Order 2005, (iii) aux personnes visées par l'article 49(2) (a) à (d)
(sociétés à capitaux propres élevés, associations non-immatriculées,
etc.) du Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion)
Order 2005 ou (iv) à toute autre personne à qui le présent communiqué
pourrait être adressé conformément à la loi (les personnes mentionnées
aux paragraphes (i), (ii) et (iii) étant ensemble désignées comme les «
Personnes Habilitées »). Les Obligations sont uniquement destinées aux
Personnes Habilitées et toute invitation, offre ou tout contrat relatif
à la souscription, l'achat ou l'acquisition des Obligations ne peut être
adressé ou conclu qu'avec des Personnes Habilitées. Toute personne autre
qu'une Personne Habilitée doit s'abstenir d'utiliser ou de se fonder sur
le présent communiqué et les informations qu'il contient. Les personnes
responsables de la diffusion du présent document doivent s'assurer de la
légalité de cette diffusion. Les performances passées des titres de
Nexans ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.
Le présent communiqué ne constitue pas un prospectus approuvé
par la Financial Services Authority ou par toute autre autorité de
régulation du Royaume-Uni au sens de la Section 85 du Financial Services
and Markets Act 2000.
Italie
Aucun prospectus relatif à l'offre des Obligations et, le cas
échéant, des actions de la Société à émettre ou à remettre en cas de
conversion et/ou d'échange des Obligations (ensemble, les « Valeurs
Mobilières ») n'a été ou ne sera enregistré auprès de, ou autorisé
par, l'autorité boursière italienne, la Commissione Nazionale delle
Società e della Borsa (la « CONSOB »), conformément à la
Directive Prospectus et à la réglementation boursière italienne et, en
conséquence, aucun prospectus n'a été ou ne sera distribué en Italie (l'
« Italie »). Dans ce cadre, les Valeurs Mobilières ne
peuvent être et ne seront pas offertes, cédées ou remises, directement
ou indirectement, en Italie, dans le cadre d'une offre au public telle
que définie par l'Article 1, paragraphe 1 lettre t) du Décret Législatif
n°58 du 24 février 1998, tel que modifié (la « Loi sur les
Services Financiers ») et aucun exemplaire du Prospectus ni aucun
autre document relatif à l'offre des Valeurs Mobilières ne pourra être
ni ne sera distribué en Italie, sauf dans les conditions où une
exemption est applicable. En conséquence, les Valeurs Mobilières
pourront uniquement être offertes, cédées ou remises en Italie :
(i) auprès d'investisseurs qualifiés (investitori
qualificati), tels que définis à l'Article 34-ter, paragraphe 1 (b), du
Règlement CONSOB n° 11971 du 14 mai 1999, tel que modifié (la « Réglementation
des Emetteurs ») ; ou
(ii) en tout autre cas en application d'une exemption expresse
à l'obligation de se conformer aux restrictions applicables aux offres
au public, telle que prévue notamment, mais sans se limiter à cette
hypothèse, par l'Article 100 de la Loi sur les Services Financiers et
par l'Article 34-ter de la Réglementation des Emetteurs.
De plus, et sous réserve de ce qui précède, toute offre, vente,
cession ou remise de Valeurs Mobilières en Italie ou toute distribution
de copies du Prospectus ou de toute autre document d'offre relatif aux
Valeurs Mobilières en Italie dans les conditions visées aux paragraphes
(i) et (ii) ci-dessus devra être réalisée :
(a) par une entreprise d'investissement, une banque ou un
intermédiaire financier habilité à exercer de telles activités en Italie
conformément à la Loi sur les Services Financiers, à la Réglementation
des Emetteurs, au Décret Législatif n° 385 du 1er septembre
1993 (la « Loi Bancaire ») tel que modifié et au règlement
CONSOB n° 16190 du 29 octobre 2007 ; et
(b) en conformité avec l'article 129 de la Loi Bancaire et
avec le guide d'application de la Banque d'Italie en vertu desquels la
Banque d'Italie peut exiger certaines informations sur l'émission ou
l'offre de titres financiers en Italie ; et
(c) en conformité avec toute autre loi et réglementation
applicables, notamment, toute autre condition, limitation et exigence
qui pourraient être imposées par les autorités italiennes concernant,
notamment, les valeurs mobilières, la fiscalité et le contrôle des
changes.
Toute personne acquérant des Valeurs Mobilières dans le cadre de
l'offre susvisée assume l'entière responsabilité de s'assurer que
l'offre ou la revente des Valeurs Mobilières qu'il a acquises dans le
cadre de l'offre a été réalisée en conformité avec toutes les lois et
réglementations applicables. Aucune personne résidant ou se trouvant en
Italie autre que les destinataires initiaux de ce document ne peut se
fonder sur ce document ou son contenu.
L'Article 100-bis de la Loi sur les Services Financiers limite les
possibilités de transférer les Valeurs Mobilières en Italie dans le cas
où le placement des Valeurs Mobilières serait effectué uniquement auprès
d'investisseurs qualifiés et où ces Valeurs Mobilières seraient par la
suite systématiquement revendues, à tout moment au cours des 12 mois
suivant ce placement, à des investisseurs non qualifiés sur le marché
secondaire. Dans un tel cas, si aucun prospectus conforme à la Directive
Prospectus n'a été publié, les acheteurs de Valeurs Mobilières ayant agi
en dehors du cours normal de leur activité ou de leur profession
seraient en droit, sous certaines conditions, de déclarer de tels achats
nuls et de demander des dommages et intérêts aux personnes autorisées
dans les locaux desquelles elles auraient acquis les Valeurs Mobilières,
à moins qu'une exemption prévue par la Loi sur les Services Financiers
ne s'applique.
Etats-Unis
S'agissant des Etats-Unis d'Amérique, ce communiqué ne peut
pas être publié, distribué ou transmis aux Etats-Unis d'Amérique (y
compris dans ses Etats et territoires). Ce communiqué ne
constitue pas une offre d'instruments financiers aux Etats-Unis. Les
Obligations (et les actions sous-jacentes) n'ont pas été et ne seront
pas enregistrées au sens du U.S. Securities Act de 1933, tel qu'amendé
et ne peuvent être offertes ou vendues aux Etats-Unis en l'absence
d'enregistrement ou de dispense d'enregistrement au titre du U.S.
Securities Act. Nexans n'a pas l'intention d'enregistrer l'offre en
totalité ou en partie aux Etats-Unis ni de faire une offre au public aux
Etats-Unis.
Rachat des OCEANE 2013
Ce communiqué ne constitue pas une invitation à participer à la
procédure de rachat des OCEANE 2013 dans un quelconque pays dans lequel,
ou à une quelconque personne à laquelle, il est interdit de faire une
telle invitation conformément aux dispositions législatives et
réglementaires applicables. En particulier, la procédure de rachat des
OCEANE 2013 n'est pas proposée et ne sera pas proposée, directement ou
indirectement aux États-Unis sous quelque forme et par quelque moyen que
ce soit. Les personnes en possession de ce communiqué sont tenues de
s'informer et de se conformer à toutes les restrictions légales et
réglementaires.
La diffusion de ce communiqué dans certains pays peut constituer une
violation des dispositions légales en vigueur. Les informations
contenues dans ce communiqué ne constituent pas une offre de valeurs
mobilières aux Etats-Unis, au Canada, au Japon ou en Australie.
Le présent communiqué ne doit pas être publié, transmis ou distribué,
directement ou indirectement, sur le territoire des Etats-Unis
d'Amérique, du Canada, du Japon ou de l'Australie.
Nexans
Presse :
Angéline Afanoukoé
Tél. : +33(0)1
73 23 84 12
angeline.afanoukoe@nexans.com
Relations
Investisseurs :
Michel Gédéon
Tél. : + 33 (0)1 73 23 85 31
michel.gedeon@nexans.com
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