Nexity a cédé lundi 5,19% à 37,97 euros, euros, pénalisé par l'annonce de la cession par BPCE de 12,2% de son capital à deux investisseurs institutionnels et à une société au prix de 35,5 euros par action. La transaction a été conclue avec une décote de 11,3%, le promoteur ayant clôturé à 40,05 euros vendredi dernier. BPCE avait déjà cédé 4% puis 3% de Nexity en décembre dernier. Ces deux opérations s'inscrivaient dans la mise en oeuvre de son plan stratégique visant à réduire ou à céder ses participations dans des actifs non stratégiques.
CE Holding Promotion (groupe BPCE) a donc cédé 5,5 millions d'actions représentant 10,2% du capital de Nexity, sur la base d'un prix de cession par action de 35,5 euros, coupon 2014 détaché, à deux grands investisseurs institutionnels français - Crédit Agricole Assurances (via sa filiale Predica) et Crédit Mutuel Arkéa. Le Groupe BPCE a également cédé 290.000 actions représentant 0,54% du capital de la société à New Port SAS, société présidée par Alain Dinin, PDG de Nexity et contrôlée par des cadres de Nexity, aux côtés de Crédit Mutuel Arkéa.
La réalisation de cette opération aura lieu le 27 mai 2015.
Par ailleurs, New Port s'est engagée, sous condition de financement, à acquérir auprès de BPCE jusqu'à 802.000 actions supplémentaires représentant au maximum 1,48% du capital de Nexity, au même prix par action. Cette acquisition complémentaire devra intervenir au plus tard le 8 juillet 2015.
Après réalisation de ces opérations, New Port aura franchi à titre individuel le seuil de 5% du capital de Nexity et le concert existant entre New Port, Crédit Mutuel Arkéa et environ 188 dirigeants et collaborateurs de Nexity détiendrait environ 17,43 % du capital. New Port a déclaré s'inscrire dans la perspective d'une détention durable de sa participation.
Le Groupe BPCE qui disposait de 3 représentants au conseil d'administration de Nexity a indiqué qu'il renoncerait à 2 sièges en cohérence avec la réduction de sa participation au capital. La direction de Nexity proposera à son conseil d'administration que ces mandats d'administrateurs devenus vacants soient proposés à un représentant de Crédit Agricole Assurances et à un représentant de Crédit Mutuel Arkéa.
Premier acteur intégré de l'immobilier en France, Nexity couvre l'ensemble des métiers de la promotion et des services immobiliers à destination des particuliers, des entreprises, des investisseurs institutionnels et des collectivités locales pour les accompagner tout au long de leur vie immobilière. Le CA par activité se répartit comme suit :
- promotion de logements neufs (68,9%). En outre, le groupe développe des activités de lotissement de terrains à bâtir et de de régénération urbaine (Villes & Projets) ;
- promotion d'actifs immobiliers d'entreprise (10,7%) : promotion d'immeubles de bureaux, d'immeubles de grande hauteur (IGH), de parcs d'activités, de plates-formes logistiques, de commerces et d'hôtels ;
- prestations de services immobiliers (20,4%) : administration de biens immobiliers résidentiels, gestion de résidences étudiants, prestations de conseil et de transaction immobilière (pour les clients particuliers, les entreprises ou les investisseurs), commercialisation en réseau de produits immobiliers d'investissement locatif, gestion, animation et développement de réseaux de franchise immobilière, etc. ;
98,6% du CA est réalisé en France.
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