Nexity a réalisé avec succès une émission d'Obligations à option de Remboursement en Numéraire et/ou en Actions Nouvelles et/ou Existantes (ORNANE) à échéance 2 mars 2025, d'un montant nominal de près de 200 millions d'euros. Le produit net de l'émission sera utilisé pour répondre aux besoins de financement généraux du groupe immobilier. La valeur nominale unitaire des obligations a été fixée à 68,91 euros, faisant ressortir une prime d'émission de 30% par rapport au cours de référence de l'action Nexity.
Les obligations porteront intérêt à un taux nominal annuel de 0,25% payable semestriellement les 2 mars et 2 septembre de chaque année, avec une première date de paiement d'intérêt le 3 septembre 2018.
Elles seront émises au pair le 2 mars 2018, date prévue de règlement-livraison et seront remboursées au pair le 2 mars 2025.
À titre illustratif, la dilution maximum serait de 5,17% du capital actuel si la société décidait de remettre uniquement des actions nouvelles en cas de conversion à maturité.
Elles pourront faire l'objet d'un remboursement anticipé au gré de la société, sous certaines conditions.
Premier acteur intégré de l'immobilier en France, Nexity couvre l'ensemble des métiers de la promotion et des services immobiliers à destination des particuliers, des entreprises, des investisseurs institutionnels et des collectivités locales pour les accompagner tout au long de leur vie immobilière. Le CA par activité se répartit comme suit :
- promotion de logements neufs (68,9%). En outre, le groupe développe des activités de lotissement de terrains à bâtir et de de régénération urbaine (Villes & Projets) ;
- promotion d'actifs immobiliers d'entreprise (10,7%) : promotion d'immeubles de bureaux, d'immeubles de grande hauteur (IGH), de parcs d'activités, de plates-formes logistiques, de commerces et d'hôtels ;
- prestations de services immobiliers (20,4%) : administration de biens immobiliers résidentiels, gestion de résidences étudiants, prestations de conseil et de transaction immobilière (pour les clients particuliers, les entreprises ou les investisseurs), commercialisation en réseau de produits immobiliers d'investissement locatif, gestion, animation et développement de réseaux de franchise immobilière, etc. ;
98,6% du CA est réalisé en France.
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