Nextedia : Augmentation de capital avec maintien du DPS

NEXTEDIA, (Euronext Growth Paris (anciennement Alternext Paris), FR0004171346), groupe de conseil spécialisé sur les métiers du Digital Marketing annonce aujourd'hui la réalisation d'une augmentation de capital par placement privé au profit d'un cercle restreint d'investisseurs.

Cette opération a été autorisée par décision du Conseil d'Administration du 12 juin 2017 prise sur délégation de l'Assemblée Générale du 7 juin 2017 (11èmerésolution) et a pour objet de renforcer les moyens financiers de NEXTEDIA dans un contexte de développement et de croissance externe.

NEXTEDIA a émis 2.502.556 actions nouvelles au prix de 1,08 € par action. Cette augmentation de

capital est de 2.702.760,48 €.

Ces nouvelles actions créées, admises sur Euronext Growth Paris (anciennement Alternext Paris), portent le nombre total de titres composant le capital de NEXTEDIA à 15.020.529.

Afin de permettre aux actionnaires de participer au financement de la Société, NEXTEDIA annonce également ce jour le lancement d'une augmentation de capital en numéraire à hauteur de 3.476.178,72

€ avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS) des actionnaires.

à ce jour le capital (15.020.529).

dans le cadre de l'augmentation de capital par placement privé visée ci-avant.

Les DPS sont attribués aux actionnaires de la Société. Les DPS ne seront pas cotés.

Les investisseurs sont invités à prendre en considération les facteurs de risques décrits dans le rapport de gestion 2016 (document notamment disponible sur le site Internet de la Société, dans la rubrique Espaces Investisseurs : www.nextedia.com ).

Vous êtes actionnaire de la Société :

Vous disposez de DPS attachés à vos actions NEXTEDIA qui vous permettent de souscrire par priorité aux Actions Nouvelles en appliquant le rapport 3 Actions Nouvelles pour 14 DPS (1 action ancienne donnant droit à 1 DPS).

Vous pouvez par ailleurs, en plus des souscriptions effectuées au moyen des DPS dont vous disposez, souscrire à titre libre avant le 17 juillet 2017 en faisant parvenir votre demande à la Société NEXTEDIA, 16 rue du Dôme - 92100 BOULOGNE BILLANCOURT (votre souscription ne sera en revanche prise en compte que sous réserve que l'opération ne soit pas déjà souscrite totalement par les titulaires de DPS).

Vo us n'êt e s p as act i o nnai re d e l a So ci é té :

Vous pouvez souscrire en souscrivant à titre libre avant le 17 juillet 2017. Les personnes désirant souscrire à titre libre devront faire parvenir leur demande à la société NEXTEDIA, 16 rue du Dôme - 92100 BOULOGNE BILLANCOURT. Conformément aux dispositions de l'article L 225-134 du Code de commerce, les souscriptions à titre libre ne seront prises en compte que si les souscriptions à titre irréductible et à titre réductible n'ont pas absorbé la totalité de l'augmentation de capital, étant précisé que le Conseil d'administration disposera de la faculté de répartir librement les actions non souscrites, en totalité ou en partie, entre les personnes (actionnaires ou tiers) de son choix ayant effectué des demandes de souscriptions à titre libre.

L'offre est ouverte en France uniquement. Notamment, l'offre n'est pas ouverte aux Etats-Unis d'Amérique, au Canada, en Australie ou au Japon.

En particulier, les droits préférentiels de souscription et les actions nouvelles de la Société n'ont pas été et ne seront pas enregistrées en application de l'US Securities Act de 1933, tel qu'en vigueur, ou de toute règlementation sur les valeurs mobilières d'un Etat américain. Les droits préférentiels de souscription et les actions nouvelles de la Société ne peuvent pas et ne pourront être offerts, vendus, acquis ou exercés aux Etats- Unis d'Amérique, sauf leur enregistrement en vertu du US Securities Act de 1933, tel qu'en vigueur et, le cas échéant, de toute autre règlementation sur les valeurs mobilières

d'un Etat américain applicable, ou en conformité avec les conditions et prescriptions d'une exemption à ces obligations d'enregistrement.

En application des dispositions de l'article L.411-2 du Code monétaire et financier et de l'article 211-2 du règlement général de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF), la présente émission ne donnera pas lieu à un Prospectus visé par l'AMF, car le montant total de l'offre est compris entre 100 000 € et 5 000 000 € et porte sur des titres financiers qui ne représentent pas plus de 50% du capital de la Société.

Un avis aux actionnaires relatif à ces opérations est publié le 23 juin 2017 au Bulletin des Annonces Légales et Obligatoires (BALO).

Décision du Conseil d'Administration du 21 juin 2017 prise sur délégation de l'Assemblée Générale du

10 juin 2016 (10èmerésolution).

Pour mémoire, l'assemblée générale du 10 juin 2016, dans sa 10

ème

résolution, a voté la possibilité

- pour une durée de 26 mois à compter de l'Assemblée - d'augmenter le capital d'un montant nominal maximal de 500.000 €, hors valeur nominale des actions supplémentaires à émettre, en une ou plusieurs fois, par émission d'actions à libérer en numéraire ou par compensation de créances.

Les actionnaires ou cessionnaires de leurs droits préférentiels de souscription qui ne posséderaient pas, au titre de la souscription à titre irréductible, un nombre suffisant d'actions anciennes ou de droits préférentiels de souscription pour obtenir un nombre entier d'Actions Nouvelles pourront acheter ou vendre de gré à gré le nombre de droits préférentiels de souscription permettant d'atteindre le multiple conduisant à un nombre entier d'Action Nouvelle.

Il est précisé à titre indicatif que la Société détient au 27 juin 2017, 1.789 de ses propres actions.