NEXTSTAGE EUI-1201670698v3 -1-
Société en commandite par actions au capital de 5 748 387 euros Siège social : 19 avenue George V - 75008 Paris
810 875 039 R.C.S. Paris
A C T U A L I S A T I O N D U D O C U M E N T D E R E F E R E N C E 2 0 1 6 i n c l u a n t l e r a p p o r t f i n a n c i e r s e m e s t r i e l a u 3 0 j u i n 2 0 1 7La présente actualisation du document de référence 2016 (l' « Actualisation ») a été déposée auprès de l'Autorité des marchés financiers (l' « AMF ») le 10 octobre 2017 sous le numéro D.17-0317-A01, conformément aux dispositions de l'article 212-13, IV de son règlement général. Elle complète le document de référence déposé auprès de l'AMF le 21 avril 2017 sous le numéro R. 17-018 (le « Document de Référence 2016 »). Le Document de Référence 2016 et son Actualisation pourront être utilisés à l'appui d'une opération financière s'ils sont complétés par une note d'opération visée par l'AMF. Ce document a été établi par l'émetteur et engage la responsabilité de son signataire.
Des exemplaires du Document de Référence 2016 et de l'Actualisation sont disponibles sans frais auprès de la société NextStage, 19 avenue George V - 75008 Paris, ainsi qu'en version électronique sur le site internet de la société (www.nextstage.com).
NEXTSTAGE EN RESUME Une Stratégie d'investissement unique et de long terme Investissement en fonds propres avec peu ou pas de levier dans des ETM à fort potentiel de croissance positionnées sur les 4 tendances de fond issues de la 3eme révolution industrielle
Horizon d'investissement illimité grâce à la cotation : accélérer la croissance des ETM dans la durée et maximiser la création de valeur pour l'investisseur
Accès à l'expertise et au dealflow de NextStage AM : pionnier depuis 2002 du capital développement ayant levé 611 M€ depuis 2002 et réalisé 108 investissements (cotés et non cotés), approche d'entrepreneurs-investisseurs et accompagnement stratégique et opérationnel des entrepreneurs
Portefeuille au 30 juin 2017 143,7 M€ de capitaux levés depuis la création au deuxième trimestre 2015
10 investissements réalisés depuis la première levée de fonds pour un montant de 54,7 M€
Portefeuille cible à terme : portefeuille diversifié de 40 à 50 sociétés
Messages clés sur l'année 2016 et le 1er semestre 2017 ANR de 160,4 M€ au 30/06/2017 contre 152,67 M€ au 31/12/20161 ANR par action : 110,55 € en progression de +2,3% (vs 31/03/2017) et de +9,2% vs 30/06/2016 Résultat net de 7,9 M€ au 30 juin 2017 contre 6,92 M€ au 31/12/2016 CA moyen des participations au premier semestre 2017 : 42 M€2, en croissance moyenne de 14,5%3 par rapport au 30 juin 2016 Valorisation : x 6,1 VE/EBITDA 2016 (estimé sur les 8 participations en portefeuille au 31 décembre 2016)
10 investissements depuis l'origine au 30 juin 2017, dont 2 nouveaux sur le S1 20174 Accélération du deal flow : nombre de dossiers reçus en forte augmentation depuis l'IPO
1 Voir notamment section 3. - Informations financières sélectionnées
2 Voir section 6.4 - Portefeuille de participations - Chiffres d'affaires S1 2017 annualisés estimés moyen des 10 participations (non audité) en portefeuille au 30 juin 2017. Calcul pondéré par la valorisation des participations au bilan au 30 juin 2017.
3 Le calcul de la croissance du CA S1 2017 est pondéré par la valorisation des participations au bilan au 30 juin 2017
4 2 nouveaux investissements réalisés ou en cours à la date du présent document de référence
La Sté NexStage SCA a publié ce contenu, le 11 octobre 2017, et est seule responsable des informations qui y sont renfermées.
Les contenus ont été diffusés par Public non remaniés et non révisés, le11 octobre 2017 05:36:02 UTC.
Document originalhttp://www.nextstage.com/sca/wp-content/uploads/NextStage-Actualisation-du-document-de-reference-n°-D.17-0317-A01.pdf
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