Nicox : annonce une levée de fonds de €26,25 millions

novembre

Cantor Fitzgerald's 3rd Annual Healthcare Conference Salon Actionnaria

New York, Etats-Unis Paris, France

Nicox

Gavin Spencer,

Executive Vice President Corporate Development T +33 (0)4 97 24 53 00

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Relations Investisseurs

Europe Nicox

Département Corporate Communications T +33 (0) 4 97 24 53 00

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Relations Media Royaume-UniJonathan Birt

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Etats-Unis Argot Partners Melissa Forst

T +1 (212) 600 1902

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France NewCap

Nicolas Merigeau

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Etats-Unis Argot Partners

Eliza Schleifstein

T +1 (917) 763 8106

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Cette communication peut contenir des déclarations prospectives. Les déclarations prospectives ne constituent ni des faits historiques ni des garanties de performances futures. Au contraire, ces déclarations sont fondées uniquement sur les convictions, anticipations et hypothèses actuelles de la Société concernant : ses activités, projets et stratégies futurs ; ses estimations ; les évènements et tendances prévus ; ainsi que d'autres conditions, notamment économiques. Les déclarations prospectives portent sur l'avenir et peuvent donc être remises en cause par un certain nombre d'aléas, d'incertitudes, de risques et de changements de circonstances, lesquels sont difficiles à prévoir et échappent au contrôle de la Société. Les résultats effectifs et la situation

financière de la Société pourraient différer significativement de ceux anticipés dans lesdites conséquent, le lecteur est invité à ne pas se fier sur ces déclarations prospectives.

déclarations prospectives. Par

Le présent communiqué a une valeur exclusivement informative et ne constitue pas et ne sauraiit en aucun cas être considéré comme constituant une offre au public d'actions par Nicox, ni comme une sollicitation du public relative à une offre de quelque nature que ce soit dans un quelconque pays, y compris en France.

Les valeurs mobilières objet du présent communiqué (les « Actions ») ne peuvent être et ne seront pas offertes au public en France, mais uniquement à des investi seurs qualifiés et/ou à un cercle restreint d'investisseurs, agissant pour leur propre compte, tels que définis et conformément aux articles L. 411-2-II, D. 411-1 et D. 411-4 du Code monétaire et financier.

S'agissant des États membres de l'Espace Économique Européen autres que la France ayant transposé la Directive Prospectus (les « États Membres Concernés »), aucune action n'a été entreprise et ne sera entreprise à l'effet de perme tre une offre au public des Actions nécessitant la publication d'un prospectus dans un État Membre Concerné. Par conséquent, les Actions peuvent être offertes dans les États Membres Concernés uniquement :

à des investisseurs qualifiés, tels que définis dans la Directive Prospectus, ou

dans les autres cas ne nécessitant pas la publication par Nicox d'un prospectus au titre de l'article 3(2) de la Directive Prospectus.

Pour les besoins du présent paragraphe, (i) la notion d'« offre au public des Actions » dans tout État Membre Concerné se définit comme toute communication adressée à des personnes, sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, et présentant une information suffisante sur les conditions de l'offre et sur les Actions objet de l'offre, pour permettr e à un investisseur de décider

d'acheter ou de souscrire ces Actions, telle que cette notion a été, le cas échéant,

odifiée dans l'État Membre Concerné dans le

cadre de la transposition de la Directive Prospectus, (ii) l'expression « Directive Pr spectus » signifie la Directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 (ainsi que ses modifications, incluant la Directive Prospectus Modificative,

dans la mesure où cette dernière a été transposée dans l'État Membre Concerné), et inclut

toute mesure de transposition

appropriée dans l'État Membre Concerné et (iii) l'expression « Directive Prospectus Modificative » signifie la Directive 2010/73/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010.

Cette restriction de placement s'ajoute aux autres restrictions de placement applicables dans les États membres ayant transposé la Directive Prospectus.

Le présent communiqué et les informations qu'il contient ne constit ent pas une offre de valeurs mobilières ou une quelconque

sollicitation d'achat ou de souscription de valeurs mobiilières aux Etats-Unis ni dans offertes, souscrites ou vendues aux Etats-Unis en l'absence d'enregistrement ou

ucun autre pays. Les Actions ne pourront être e dispense d'enregistrement au titre du U.S.

Securities Act de 1933, tel que modifié (le « U.S. Securities Act »). Les actions de Nicox n' ont pas été et ne seront pas enregistrées au titre du U.S. Securities Act. Nicox n'a pas l'intention d'enregistrer l'offre mentionnée dans le présent document ou une partie de cette offre aux Etats-Unis ni d'effectuer une quelconque offre au public de ses valeurs mobilières aux Etats-Unis.

Le présent communiqué et les informations qu'il contient ne constituent pas une offre au public de valeurs mobilières au Royaume- Uni. Au Royaume-Uni, ce document ne peut être distribué qu'aux personnes ayant u e expérience professionnelle dans le domaine

des investissements régis par les dispositions de l'article 19(5) de la loi « Financial Services

and Markets 2000 (Financial

Promotion) Order 2005 », telle que modifiée, ou à qui ce document peut être léga ement transmis (ces personnes sont ci-après dénommées les « personnes concernées »). Au Royaume-Uni, aucune autre personne qu'une personne concer ée ne peut agir sur la base de ce document ; tout investissement ou activité d'investissement à laquelle ce document fait référence ne pourra être réalisé que par les seules personnes concernées.

Conformément à l'article 211-3 du Règlement Général de l'Autorité des marchés financiers (l'« AMF »), il est rappelé que :

• L'offre ne donne pas lieu à l'établissement d'un prospectus soumis au visa de l'AMF.

• Les personnes ou entités mentionnées au 2° du II de l'article L. 411-2 du Code monétaire et financier ne peuvent participer à cette offre que pour compte propre dans les co ditions fixées par les articles D. 411-1, D. 411-4, D. 734-1, D. 744-1, D. 754-1 et D. 764-1 du Code monétaire et financier.

• La diffusion, directe ou indirecte, dans le public des Actions ainsi souscrit s ou acquises ne peut être réalisée que dans les conditions prévues aux articles L. 411-1, L. 411-2, L. 412-1 et L. 621-8 à L. 621-8-3 du Code monétaire et financier.

La diffusion de ce communiqué peut, dans certains pays, faire l'objet d'une réglementation

spécifique. Les personnes en

possession du présent communiqué do vent s'informer des éventuelles restrictions locales et s'y conformer.

Toute décision de souscrire des Actions doit être effectuée uniqueme t sur la base des informations publiques concernant Nicox.

Le présent communiqué ne doit pas être publié, transmis ou distribué, directement ou indirectement, sur le territoire des Etats-Unis d'Amérique, du Canada, du Japon ou de l'Australie, , sauf dans les cas autorisés par la loi applicable.

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